Kontaktpunktplaner
Der Kontaktpunkt-Planer zeigt eine Kalenderansicht mit verschiedenen Kontaktpunkten für alle Accounts, die dem Customer Success Manager zugeordnet sind.
Hinweis:
- Interaktionen können vom Interaktions-Account Manager, vom Customer Success Manager oder vom Teammitglied angezeigt werden, das der Interaktion zugeordnet ist.
- Kontaktpunkte können vom Interaktions-Account-Manager, Kundenerfolgsmanager oder Teammitglied angezeigt werden, das dem Kontaktpunkt zugewiesen ist.
- Besprechungen können vom Interaktions-Account-Manager, Kundenerfolgsmanager, Besprechungsorganisator oder Teammitglied angezeigt werden, das dem Kontaktpunkt zugewiesen ist.
Der Kontaktpunktplaner bietet eine Kalenderansicht der Kontaktpunkte, die nach Accountinteraktion und Kontaktpunkttyp, Priorität und Status geordnet sind. Um den Kontaktpunkt-Planer anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
- Melden Sie sich als Benutzer mit der Rolle
sn_acct_lc.ale_success_agentan. - Navigieren zu und klicken Sie im linken Navigationsbereich auf das Symbol für den Kontaktpunktplaner.
Sie können dann wie folgt vorgehen:
- Geben Sie im Feld Suchen ein Kriterium ein, um Kontaktpunkte und Meetings anzuzeigen, die den Kriterien entsprechen.
- Klicken Sie auf das Symbol
, um die Liste entweder nach Vertragswert, Integritätspunktzahl oder Zuletzt aktualisierte Kontaktpunkte zu sortieren.
- Klicken Sie auf Heute, um die Liste der Kontaktpunkte und Besprechungen anzuzeigen, die für heute geplant wurden.
- Wählen Sie einen Datumszeitraum aus, um den Zeitplan für diesen Zeitraum anzuzeigen.
- Wählen Sie die Option Woche oder Monat, um den Zeitplan für die Woche oder für den Monat nach Bedarf anzuzeigen.
- Die Zeitzone zeigt die aktuelle Zeitzone des angemeldeten Benutzers an.
- Klicken Sie auf Kontaktpunkt erstellen, um einen neuen Kontaktpunkt zu erstellen. Details siehe Erstellen Sie einen Kontaktpunkt.