Erstellen Sie eine Erfolgs-Blaupause

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie diese Option, um eine Erfolgs-Blueprint zu erstellen und Erfolgsziele und Ergebnisse für die Interaktion hinzuzufügen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Interaktionen und öffnen Sie einen Interaktionsdatensatz.
    3. Navigieren Sie auf der Interaktionsseite zur Registerkarte Erfolgs-Blueprint, und klicken Sie auf Erfolgs-Blueprint erstellen.
      Eine Liste der verfügbaren Success Blueprint-Vorlagen, die für diese Interaktion verfügbar sind, wird angezeigt. Standardmäßig werden die obligatorischen Ziele automatisch ausgewählt. Sie können aus der Liste der optionalen Ziele auswählen.
    4. Wählen Sie ein Produkt aus der Liste aus.
      Dies ist die Liste der zutreffenden verkauften Produkte, die der Interaktion beim Erstellen zugeordnet wurden.
    5. Basierend auf dem von Ihnen ausgewählten Produkt wird eine Liste der definierten Ziele angezeigt.
      • Alle Ziele: Alle in der Vorlage definierten Erfolgsziele werden angezeigt.
      • Obligatorische Ziele: Standardmäßig werden alle obligatorischen Ziele automatisch ausgewählt.
      • Optionale Ziele: Sie können ein oder mehrere optionale Ziele für diese Interaktion auswählen.
    6. Sie können auch die folgenden Optionen verwenden, um die Liste der angezeigten Ziele zu filtern:
      • Suchen: Geben Sie den Titel oder die Beschreibung ein, um Ziele anzuzeigen, die die Kriterien erfüllen.
      • Nach Treibern anzeigen: Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste aus, um Ziele anzuzeigen, denen der ausgewählte Treiber zugeordnet ist.

      Für jedes Ziel können Sie die wichtigsten Treiber, definierten Erfolgsergebnisse und das zugehörige Produkt anzeigen.

    7. Nachdem Sie die Ziele ausgewählt haben, klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
      Sie können die ausgewählten Ziele zusammen mit den für jedes Ziel definierten Ergebnissen anzeigen.
    8. Geben Sie auf dieser Seite Werte in die folgenden Pflichtfelder ein:
      • Startdatum: Geben Sie das Datum ein, ab dem das Ergebnis gültig ist.
      • Enddatum: Geben Sie das Datum ein, bis zu dem das Ergebnis gültig ist.
      • Zielbesitzer: Person, die auf Anbieterseite für das Ziel verantwortlich ist.
      • Sponsor: Externer Kontakt, der für das Ziel verantwortlich ist.
    9. Verwenden Sie die Schaltfläche Umschalten, um eines der optionalen Ergebnisse auszuwählen oder abzuwählen.
      Die obligatorischen Ergebnisse sind standardmäßig ausgewählt und können nicht deaktiviert werden. Klicken Sie auf die Option Ergebniswerte bearbeiten, um die Basis- und Zielwerte für das ausgewählte Ergebnis hinzuzufügen, und klicken Sie auf Speichern.
    10. Nachdem Sie die Ziele konfiguriert haben, klicken Sie auf Save Objective (Ziel speichern).
      Hinweis:
      • Wenn Sie auf die Schaltfläche „Zurück“ klicken oder die Seite aktualisieren, nachdem Sie das Ziel gespeichert haben, gehen alle Änderungen verloren.
      • Wenn Sie mehr als ein Ziel hinzufügen, müssen Sie die Details für jedes Ziel speichern, bevor Sie mit dem nächsten fortfahren.
    11. Klicken Sie auf Erstellen, um den Erfolgs-Blueprint zu erstellen.
      Der neu erstellte Success Blueprint wird jetzt auf der Seite „Success Blueprint“ (Erfolgs-Blueprint) angezeigt. Details siehe Erfolgs-Blueprint.
    12. Klicken Sie auf die Roadmap der Initiative anzeigen, um die Roadmap der Erfolgsinitiative mit Interaktionsdetails anzuzeigen, einschließlich des aktuellen Zustands, der Phase und des nächsten Verlängerungsdatums für die Interaktion.
      In der Roadmap-Ansicht:
      • Die Initiativen sind entsprechend ihrem Fortschritt farbcodiert. Die Farbbeschreibung finden Sie in den Tooltips unten auf der Seite.
      • Zur besseren Zuordnung sind die Initiativen nach dem Status der Ziele und Ergebnisse gruppiert.
      • Metriken wie Zugewiesen an, Priorität, Kategorie, Anzahl der Aufgaben und verbleibende Tage werden auf der Zeitleiste angezeigt.
    13. Klicken Sie auf das Symbol , und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Ziele hinzufügen: Wählen Sie die optionalen Ziele aus, die Sie Ihrer Erfolgs-Blaupause hinzufügen möchten, und fügen Sie sie hinzu. Wählen Sie das Ziel aus, das hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf Weiter. Verwenden Sie die Option Umschalten, um eines der optionalen Ergebnisse auszuwählen, andere obligatorische Details einzugeben, und klicken Sie auf Ziel speichern und dann auf Erstellen, um das Ziel zusammen mit dem Ergebnis zum Erfolgs-Blueprint hinzuzufügen.
      • Ergebnisse hinzufügen: Wählen Sie alle optionalen Ergebnisse aus, die Sie Ihrer Erfolgs-Blueprint hinzufügen möchten.
    14. Klicken Sie auf das Symbol , um einen Drilldown zu Seite mit Erfolgszieldatensatzdurchzuführen.