Account-Onboarding-Referenz

Yokohama Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts
Release
yokohama
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de-DE
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Yokohama Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts
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workflow
Customer and Industry
  • Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts
  • Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts erkunden
  • Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts aktivieren
  • Konto-Onboarding
  • Account-Onboarding erkunden
  • Account-Onboarding konfigurieren
  • Richten Sie das Playbook für das Account-Onboarding ein
  • Erstellen Sie einen Account-Onboarding-Fall
  • Ersteinrichtung
  • Datenerfassung und -validierung
  • Flow zur Validierung von Account-Onboarding-Daten
  • Konfigurieren Sie die Datenvalidierung mithilfe der Tabelle „Datenvalidierungsassistent“.
  • Konfigurieren Sie die Aufgabe zum Importieren von Account-Onboarding-Daten
  • Fügen Sie die Datenimportaufgabe hinzu
  • Importieren Sie Daten in das Playbook für das Account-Onboarding
  • Entwicklung und Automatisierung
  • Tests, Schulungen und Go-Live
  • Schließen oder brechen Sie einen Account-Onboarding-Fall ab
  • Konfigurieren Sie das Playbook für das Account-Onboarding mit Playbooks
  • Konfigurieren Sie einfache Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Playbook-Aufgaben
  • Richten Sie empfohlene Aktionen für das Account-Onboarding ein
  • Führen Sie die geplante Aufgabe aus, um die Bereitstellungstabelle zu sichern
  • Mithilfe von Account-Onboarding
  • Zielseite des Account-Onboardings
  • Zeigen Sie Account-Onboarding-Fälle im Kundenserviceportal an
  • Empfohlene Aktionen, die beim Account-Onboarding verfügbar sind
  • Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe für das Account-Onboarding
  • Komponente für zugehörige Elemente auf der Seite für den Account-Onboarding-Fall
  • Knowledge Base für Account-Onboarding
  • Kundenerfolg
  • Kundenerfolg erkunden
  • Integritäts-Framework
  • Risiko-Framework
  • Erfolgs-Blueprint-Vorlage
  • Über Kontaktpunkte
  • Playbooks für Kundenerfolg
  • Playbook für Erfolgsfälle
  • Internes Play-Playbook
  • Erneuerungs-Playbook
  • Konfigurieren Sie Kundenerfolg
  • Erstellen Sie eine Interaktion
  • Erstellen Sie ein Erfolgsziel
  • Ein Erfolgsergebnis erstellen
  • Erstellen Sie eine Erfolgsinitiative
  • Schließen Sie eine Erfolgsinitiative, oder brechen Sie sie ab
  • Erstellen Sie einen Kontaktpunkt
  • Risikosignal erstellen
  • Erstellen Sie einen ALE-Definitionsdatensatz
  • Erstellen Sie einen ALE-Auswahldatensatz
  • Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe
  • Definieren Sie Subflows für Erfolgswiedergaben
  • Erstellen Sie ein internes Play-Playbook
  • Erstellen Sie einen internen Play-Playbook-Datensatz
  • Erstellen Sie eine interne Wiedergabeaufgabe
  • Schließen Sie eine interne Wiedergabe, oder brechen Sie sie ab
  • Erstellen Sie ein Playbook für Erfolgsfälle
  • Erstellen Sie einen Erfolgsfalldatensatz
  • Erstellen Sie eine Erfolgsfallaufgabe
  • Schließen Sie einen Erfolgsfall, oder brechen Sie ihn ab
  • Erstellt ein Erneuerungs-Playbook
  • Definieren Sie die Beziehung zwischen Risikosignal und Lösung
  • Eine Erfolgs-Blueprint-Vorlage erstellen
  • Erstellen Sie eine Erfolgs-Blaupause
  • Erfolgsquote messen
  • Roadmap der Erfolgsinitiative
  • Richten Sie die Datenkontext-Engine ein
  • Definieren Sie die Datenquelle
  • Richten Sie die Kontext-Engine-Zuordnung ein
  • Richten Sie die Definition der Interaktionsintegrität ein
  • Richten Sie die Definition des Interaktionsrisikos ein
  • Beispiele für Risikodefinitionen
  • Richten Sie die Farbbanding-Tabelle ein
  • Integration mit Microsoft Dynamics CRM
  • Customer Success nutzen
  • Zeigen Sie Kundenerfolgsfälle im Kundenserviceportal an
  • Erfolgsportfolio-Dashboard
  • Risikoportfolio-Dashboard
  • Seite „Risiko und Probleme“.
  • Interaktions-Homepage
  • Seite mit Erfolgszieldatensatz
  • Seite mit Erfolgsergebnisdatensatz
  • Kontaktpunkt-Homepage
  • Kontaktpunktplaner
  • Komponente für zugehörige Elemente in Kundenerfolgsdatensätzen
  • Verwenden von KI-Suche mit empfohlenen Aktionen
  • Erstellt eine Verkaufschance in Microsoft Dynamics CRM
  • Erstellt eine Aufgabe in Microsoft Dynamics CRM
  • Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts – Referenz
  • Domain Separation und Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts
  • Account-Onboarding-Referenz
  • Account-Onboarding-Datenmodell
  • Konto-Onboarding-Benutzer und -Rollen
  • Kundenerfolgsreferenz
  • Kundenerfolgsrollen
  • Kundenerfolgstabellen
  • Geschäftsregeln für Kundenerfolg
  • Flows für Kundenerfolg

Account-Onboarding-Referenz

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Dieser Abschnitt enthält die Referenzinformationen für das Account-Onboarding.

    Sie enthält die folgenden Abschnitte:
    • Account-Onboarding-Datenmodell
    • Kundenerfolgsrollen
    • Domain Separation und Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts
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