Interaktions-Homepage

Freigeben Version: Yokohama

Aktualisiert 30. Januar 2025

3 Minuten Lesedauer

Diese Seite enthält detaillierte Informationen zu einer Interaktion, einschließlich interner und externer Stakeholder, bevorstehender Kontaktpunkte, Initiativen und Blueprints.

Um diese Seite anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

Melden Sie sich als Benutzer mit der Rolle sn_acct_lc.ale_success_agent an.
Navigieren zu Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CDM/FSM und wählen Sie das Listensymbol.
Navigieren zu Kundenerfolg > Alle Interaktionen und klicken Sie auf die Spalte Anzahl, um den Interaktionsdatensatz zu öffnen. Sie können zu dieser Seite auch über Erfolgsportfolio-Dashboardnavigieren.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Diskutieren: Klicken Sie auf Diskutieren, um eine Sidebar-Diskussion zu dieser Interaktion zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer aus, die an der Diskussion teilnehmen sollen, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und klicken Sie auf Diskussion starten. Ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diese Interaktion wird angezeigt. Klicken Sie auf Datensatz öffnen, und starten Sie die Diskussion. Wenn die -Diskussion abgeschlossen wurde, können Sie die Details im Aktivitätenstrom anzeigen.
Integrität aktualisieren: Klicken Sie auf diese Option, um die Integritätspunktzahl für diese Interaktion zu aktualisieren.
Erfolgswiedergabe erstellen: Siehe Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe
Interne Wiedergabe: Siehe Erstellen Sie ein internes Play-Playbook.
Risikosignal: Siehe Risikosignal erstellen.
Erfolgsfall: Siehe Erstellen Sie ein Playbook für Erfolgsfälle.
Kontaktpunkt: Siehe Erstellen Sie einen Kontaktpunkt.

Die Seite „Interaktionsdatensatz“ enthält die folgenden Registerkarten:

Übersicht
Gesundheitswesen
Erfolgs-Blueprint
Erneuerung und Erweiterung

Übersicht (Interaktion)

Diese Registerkarte bietet eine allgemeine Übersicht über die Interaktion. Sie enthält die folgenden Details:

Header: Der Header-Abschnitt zeigt die Integritätspunktzahl der Interaktion für die letzten 6 Wochen und den letzten aktiven Kontaktpunkt.
Interaktionsdetails: Zeigt den Vertragswert, die Interaktionsphase, das Go-Live-Datum, den Account, dem er zugeordnet ist, und das Verlängerungsdatum an. Klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“, um die Interaktionsdetails zu ändern, und klicken Sie auf Speichern.
Kundenteam: Zeigt den Haupt-Kundenkontakt an, den Sie für diese Interaktion angegeben haben. Diese Informationen werden auch im Abschnitt Zugehörige Elemente unter Anwendbare Kundenteams angezeigt.
Team: Zeigt die Teammitglieder an, die der Interaktion zugeordnet sind.
Account-Team: Die Teammitglieder, die den Account betreuen. Diese Informationen werden auch im Abschnitt „Zugehörige Elemente“ unter Anwendbare Account-Teams angezeigt.
Bevorstehende Kontaktpunkte: Zeigt alle bevorstehenden Kontaktpunkte für diese Interaktion an. Klicken Sie auf den Link, um einen Drilldown zur Seite des Kontaktpunkt-Datensatzes durchzuführen.
Risikosignale und Probleme: Zeigt alle neuen, überfälligen Risiken oder Probleme mit hoher Priorität oder nicht behandelte Risiken oder Probleme an.
Arbeitselemente: In diesem Abschnitt werden die Aktivitäten und Aufgaben angezeigt, die dieser Interaktion zugeordnet sind. Sie können die Liste nach Priorität oder Fälligkeitsdatum sortieren. Sie können alle Arbeitselemente oder Elemente anzeigen, die zu einer bestimmten Kategorie gehören, indem Sie in der Dropdown-Liste Ansicht einen der folgenden Filter auswählen:
- Interne Wiedergaben
- Interne Wiedergabeaufgaben
- Erfolgsfall
- Erfolgsinitiative
- Erfolgsaufgabe
Um diese Liste weiter zu filtern, klicken Sie auf einen der Arbeitselementfilter wie Neu, Blockiert usw., um bestimmte Elemente in der Liste anzuzeigen.

Gesundheitswesen

Auf dieser Registerkarte werden die aktuelle Integritätspunktzahl und die Integrität der Interaktion in den letzten zwölf Wochen angezeigt. Dies hilft bei der Identifizierung von Lücken und Problemen, die Aufmerksamkeit erfordern. Klicken Sie auf Integrität aktualisieren, um die aktualisierte Integritätspunktzahl anzuzeigen.

Im Abschnitt „Indikatoren“ werden die Metriken angezeigt, die zur Berechnung der Integritätspunktzahl für diese Interaktion verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Richten Sie die Definition der Interaktionsintegrität ein. Für jede Metrik werden die Zielpunktzahl, die Gewichtung und der Lückenprozentsatz festgelegt. Klicken Sie auf die Option Sortieren nach, um die nach Punktzahl, Gewichtung und Abstand aufgelisteten Metriken zu sortieren.

Erfolgs-Blueprint

Auf dieser Registerkarte können Sie die Erfolgsziele anzeigen, die dieser Interaktion zugeordnet sind. Sie können die allgemeinen Details für jedes Erfolgsziel anzeigen, einschließlich Fälligkeitsdatum, Startdatum, Schlüsselkontakt, Zugewiesen an und Produkte. Wenn die Erfolgs-Blaupause nicht definiert wurde, klicken Sie auf Erfolgs-Blueprint erstellen. Anweisungen zum Erstellen einer Erfolgs-Blueprint finden Sie unter Erstellen Sie eine Erfolgs-Blaupause. Sie können dann wie folgt vorgehen:

Sortieren nach: Sie können die Liste nach dem Fälligkeitsdatum der Ziele sortieren.
Nach Status anzeigen: Wählen Sie einen der Status aus der Dropdown-Liste aus. Kann sein:
- Alle
- In Bearbeitung
- Angehalten
- Geschlossen
- Neu
- Abgebrochen
Klicken Sie auf das Symbol , um einen Drilldown zu Seite mit Erfolgszieldatensatzdurchzuführen.
Roadmap der Initiative anzeigen: Klicken Sie auf diesen Link, um die Roadmap der Erfolgsinitiative mit Interaktionsdetails anzuzeigen, einschließlich des aktuellen Zustands, der Phase und des nächsten Verlängerungsdatums für die Interaktion.

Erneuerung und Erweiterung

Auf dieser Registerkarte können Sie eine Liste aller aktiven Verträge anzeigen, die dieser Interaktion zugeordnet sind. Sie können die allgemeinen Details jedes Vertrags anzeigen und auf den Link klicken, um einen Drilldown zur Seite „Vertrag“ durchzuführen.