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sourceDocument: Yokohama Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts
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    - yokohama

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    - Yokohama Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts

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    - Customer and Industry


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# Richten Sie das Account-Onboarding-Playbook ein

# Richten Sie das Account-Onboarding-Playbook ein {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Verwenden Sie das Account-Onboarding-Playbook, um Account-Daten zu importieren, zu speichern, zu verwalten und zu veröffentlichen.  
Hinweis:  
Einige Funktionen im Account-Onboarding-Playbook funktionieren nicht ordnungsgemäß. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie Playbook Experience 26.1.2 über installieren ServiceNow Store. Weitere Informationen zu den Problemen finden Sie unter [KB1651378](https://support.servicenow.com/kb?id=kb_article_view&sys_kb_id=79e2c24e4763ca1077748d01426d4319).  
Ein Account-Boardingfall wird auf zwei Arten erstellt:

* Wenn ein Kundenaccount erstellt wird, wird Erstellung eines Account-Onboarding-Falls Flow wird initiiert, und ein Account-Onboarding-Fall wird generiert. Sie können verschiedene Aufgaben im Playbook konfigurieren, bei denen die wichtigsten Personen identifiziert werden, die den Fall bearbeiten, Daten importieren und gemeinsame Aufgaben erstellen.
* Wenn ein Kundenaccount vorhanden ist und das Account-Onboarding in Phasen durchgeführt wird, können Sie einen oder mehrere Account-Onboarding-Fälle aus erstellen Liste Ansicht. Details siehe [Erstellen Sie einen Account-Onboarding-Fall](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gxelnYPzAdYeyVMpc7kr2w "Wenn der Kundenservice-Mitarbeiter einen Account erstellt, wird ein Account-Onboarding-Fall generiert.").
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Wenn Sie den Account-Onboarding-Fall öffnen, werden Sie zur ersten Aktivität in der ersten Setup-Phase weitergeleitet. Während Sie an den Aktivitäten arbeiten, können Sie Folgendes anzeigen:

* Der gesamte Playbook-Prozess in der horizontalen Phasenauswahl.
* Die Aktivitäten in jeder Phase in der gestapelten Playbook-Aktivitätsansicht.
* Zugehörige Elemente, Aktivitätenstrom und empfohlene Aktionen im kontextbezogenen Seitenbereich. Wählen Sie die Links auf der Karte „zugehörige Elemente" aus, um zur Datensatzseite zu navigieren.
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Die Lebenszyklus-Ereignisse für Accountsplaybook enthält die folgenden Phasen und Aktivitäten, die im Account-Onboarding-Prozess verwendet werden können.

* [Ersteinrichtung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0kV_j23a1XA61begGMgEZg "In dieser Phase sollen die ersten Informationen gesammelt werden, die für das erfolgreiche Onboarding eines Kunden erforderlich sind. Beispielsweise das Sammeln von Kerninformationen wie Onboarding-Manager, wichtiger Kundenkontakt, interne und externe Stakeholder, ihre Verantwortlichkeiten usw.")
* [Datenerfassung und -Validierung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/65ejRaU_CLTU1zKQwf3ZPQ "Diese Phase dient dazu, die erforderlichen Informationen über den Account zu sammeln, z. B. Supportkontakte, Standorte, verkaufte Produkte, Berechtigungen usw.")
* [Entwicklung und Automatisierung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/sANnLbt~L2wfFR4QD5XhGQ "Diese Phase dient dazu, wichtige Aktivitäten nachzuverfolgen, z. B. das Einrichten von Account-Beziehungen, Wartungszeitpläne, das Definieren von SLAs, Service BridgeInstallation (falls erforderlich) und Sicherstellung, dass sie abgeschlossen sind.")
* [Testen, Training und Go-Live](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bM4Nguy2EqXcNg8K7td~TA "Diese beiden Phasen sollen sicherstellen, dass Kunden an Tests beteiligt waren und eine angemessene Schulung erhalten haben. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Schritte vor dem Go-Live-Datum abgeschlossen sind.")
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