Verwenden Sie das Playbook für Erfolgsfälle als Ausgangspunkt, um die Erfolgsprozesse in Ihrer Organisation zu definieren. Dieses Playbook kann eine oder mehrere Erfolgsfallaufgaben mit vordefinierten Aktivitäten enthalten.

Das Playbook für Erfolgsfälle besteht aus drei Phasen:

• Initiieren: Erstellen Sie einen Erfolgsfalldatensatz für eine Interaktion, und geben Sie die Kerninformationen ein.
• Assist: Erstellen Sie Erfolgsaufgaben im Zusammenhang mit dem Erfolgsfall. In dieser Phase können Sie das beabsichtigte Ergebnis und den Aktionsplan definieren und Besprechungen erstellen.
• Schließen: Schließen Sie das Playbook, wenn alle Erfolgsaufgaben abgeschlossen wurden.

Weitere Informationen zum Playbook-Layout und zu den verschiedenen Karten finden Sie unter Playbook layout and features. Anweisungen zum Erstellen des Playbooks für Erfolgsfälle finden Sie unter Erstellen Sie ein Playbook für Erfolgsfälle.