Konfigurieren Sie die Aufgabe zum Importieren von Account-Onboarding-Daten

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie den Import Builder, um die Importaufgabe für Account-Onboarding-Daten zu konfigurieren.

    Vorbereitungen

    • Erforderliche Rolle: sn_acct_lc_agent
    • Mindestens eine Playbooks -Rolle. Details siehe Playbooks roles.
    • Stellen Sie sicher, dass Sie sich im gleichen Anwendungsbereich befinden, in dem sich die Zieltabelle befindet.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts > Datenvalidierungs-Assist-Support > Importbuilder.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Geben Sie auf der Registerkarte Vorlage erstellen den Namen ein, und wählen Sie Target table aus der Dropdown-Liste aus.
    4. Klicken Sie auf das Symbol „Anhänge“, laden Sie eine Excel-Vorlage hoch, und klicken Sie auf „Fortsetzen“.
      Hinweis:
      Die Bezeichnungsnamen in der angehängten Vorlage müssen mit den Feldnamen in der Zieltabelle übereinstimmen.
    5. Im Schritt „Datenquelle“ können Sie den Standardwert Import set table name ändern und auf Fortsetzenklicken.
      Die Datenquelle wird erstellt und auf der Registerkarte „Datenquelle“ in der zugehörigen Liste angezeigt. Klicken Sie auf den Link Name, um die Datenquelle anzuzeigen. Beachten Sie, dass das Feld Name den Datenquellennamen mit dem Präfix ALE DS gefolgt vom Namen des Importsatztabellennamens anzeigt. Der interne Name der Importsatztabelle wird ebenfalls angezeigt.
    6. Im Schritt Transformationszuordnung können Sie den Standardwert Transform map name ändern und auf Fortfahrenklicken.
      Die Transformationszuordnung wird erstellt und auf der Registerkarte Transformationszuordnung in der zugehörigen Liste angezeigt. Klicken Sie auf den Link Name, um zur Transformationszuordnung zu navigieren und Folgendes anzuzeigen:
      • Quelltabelle: Dies ist die Importsatztabelle, die die Bereitstellungsdaten enthält.
      • Zieltabelle: Die Tabelle, in die die Bereitstellungsdaten verschoben werden.
      • Feldzuordnungen: Zeigt die Zuordnung zwischen den Feldern in den Quell- und Zieltabellen.

      Die Listenansicht des Datenvalidierungsassistenten mit den verschiedenen Arten von Validierungen wird angezeigt.

    7. Klicken Sie auf Neu (optionaler Schritt), um eine neue Validierung auf Feld- oder Datensatzebene zu erstellen, oder navigieren Sie zurück zur Seite „Importgenerator“.
    8. Navigieren Sie im Playbook-Aktivitätsschritt in der zugehörigen Liste zur Registerkarte UI Views.
      Beachten Sie die beiden Listenansichten, die erstellt wurden. Diese Listen werden im Schritt „Datenimport“ des Playbooks für das Account-Onboarding angezeigt.
    9. Klicken Sie auf „Fortsetzen“, und navigieren Sie in der zugehörigen Liste zur Registerkarte „Aktivitätsdefinition“.
      Beachten Sie, dass eine neue Aktivitätsdefinition erstellt wurde und der Import Builder-Prozess jetzt abgeschlossen ist.

    Nächste Maßnahme

    Sie können diese neu erstellte Aktivitätsdefinition jetzt im Prozessautomatisierungs-Designer hinzufügen und eine neue Aufgabe für das Account-Onboarding-Playbook erstellen, indem Sie die Anweisungen in befolgen Fügen Sie die Datenimportaufgabe hinzu

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