Erstellen Sie eine interne Wiedergabeaufgabe

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine interne Wiedergabeaufgabe, die ausgeführt werden muss, wenn die interne Wiedergabe gestartet wird. Eine interne Wiedergabeaufgabe muss einen klaren Zweck haben und die auszuführende Aktivität angeben. Es ist für Kunden nicht sichtbar.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie das Listensymbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle internen Wiedergaben.
    3. Öffnen Sie eine interne Wiedergabe, navigieren Sie zur Registerkarte Interne Wiedergabeaufgaben und klicken Sie auf Neu
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Internes Wiedergabeformular
      Feld Beschreibung
      Nummer Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz.
      Account Die Accountnummer des Unternehmenskunden, der dem Account zugeordnet ist.
      Interaktion Wählen Sie den Interaktionsdatensatz aus, zu dem sich die interne Wiedergabeaufgabe bezieht.
      Interne Wiedergabe Die interne Wiedergabe, der diese Aufgabe zugeordnet werden soll, wird angezeigt. Sie können eine andere interne Wiedergabe aus der Dropdown-Liste auswählen.
      Zugewiesen an Das wichtigste interne Teammitglied, das für diese interne Wiedergabeaufgabe verantwortlich ist.
      Team Das Team, das diesen Account für die Erzielung von Wert und Erfolg unterstützt
      Status Status der internen Wiedergabeaufgabe. Kann sein:
      • Neu
      • In Bearbeitung
      • Angehalten
      • Abgebrochen
      • Geschlossen
      Fortschritt Aktueller Fortschritt dieser internen Wiedergabeaufgabe. Kann sein:
      • Nicht gestartet
      • Im Zeitplan
      • Gefährdet
      • Angehalten
      • Abgeschlossen
      • Abgebrochen
      Priorität Priorität dieser internen Wiedergabeaufgabe im Vergleich zu anderen. Kann sein:
      • Kritisch
      • Hoch
      • Mittel 
      • Niedrig
      • Sehr niedrig
      Fälligkeitsdatum Datum, bis zu dem die interne Wiedergabeaufgabe abgeschlossen werden muss.
      Kurzbeschreibung Geben Sie eine Kurzbeschreibung für diese interne Wiedergabeaufgabe ein. Das ist ein Pflichtfeld.
      Beobachtungsliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der internen Wiedergabeaufgabe benachrichtigt werden sollen.
      Arbeitsnotizenliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
      Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für diese interne Wiedergabeaufgabe ein. Das ist ein Pflichtfeld.
      Arbeitsnotizen Alle Notizen an interne Teammitglieder zu dieser internen Wiedergabe.
    5. Klicken Sie auf Speichern, um eine neue interne Wiedergabeaufgabe zu erstellen.

    Nächste Maßnahme

    • Klicken Sie auf Diskutieren, um eine Sidebar-Diskussion über diese interne Wiedergabeaufgabe zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer aus, die an der Diskussion teilnehmen sollen, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und klicken Sie auf Diskussion starten. Ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diese Initiative wird angezeigt. Klicken Sie auf Datensatz öffnen, und starten Sie die Diskussion. Wenn die -Diskussion abgeschlossen wurde, können Sie die Details im Aktivitätenstrom anzeigen.
    • Erfolgswiedergabe erstellen: Siehe Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe.