Erstellen Sie einen Account-Onboarding-Fall

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Wenn der Kundenservice-Mitarbeiter einen Account erstellt, wird ein Account-Onboarding-Fall generiert.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie das Listensymbol.
    2. Navigieren Sie zu Account-Onboarding-Fälle > Alle.
    3. Klicken Sie auf Neu.
      Das Playbook für das Account-Onboarding wird gestartet. Sie können die verschiedenen Aktivitäten konfigurieren und den Account-Onboarding-Fall erstellen. Details siehe Richten Sie das Playbook für das Account-Onboarding ein.