Erstellen Sie ein internes Play-Playbook

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie ein internes Playbook, um geplante oder ungeplante Aktivitäten zu definieren, auf die der Kunde während des Interaktionslebenszyklus keinen Zugriff hat. Dieses Playbook ist Ihr Ausgangspunkt, um interne Prozesse zu definieren, die für Ihre Organisation erforderlich sind.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie das Listensymbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle internen Wiedergaben und klicken Sie auf Neu.
    3. In der Phase „Initiieren“ können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Interaktion auswählen: Im Feld Nummer wird automatisch eine eindeutige Nummer für die interne Wiedergabe ausgefüllt. Wählen Sie im Feld Interaktion die Interaktion aus, für die das interne Playbook erstellt wird, und klicken Sie auf Fortsetzen. Ein interner Play-Playbook-Datensatz wird erstellt.
      • Kerninformationen eingeben: Geben Sie auf dieser Seite die Details für den Erfolgsfalldatensatz ein, und klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren, um zur nächsten Aktivität zu wechseln. Eine detaillierte Beschreibung dieses Formulars finden Sie unter Erstellen Sie einen internen Play-Playbook-Datensatz.
      • Team hinzufügen: Wählen Sie ein oder mehrere Teammitglieder aus, die an der internen Wiedergabe und den zugehörigen Aktivitäten beteiligt sind, und klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren, um zur nächsten Phase zu wechseln.
    4. In der Assist -Phase können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Aktionsschritte formulieren: Geben Sie den Aktionsplan für dieses Playbook an. Dies wird in der Arbeitsnotiz angezeigt. Klicken Sie auf Senden und fortfahren, um mit der nächsten Aktivität fortzufahren. Der Aktionsplan wird als Arbeit im Abschnitt „Aktivitätenstrom“ des Playbooks angezeigt.
      • Zugehörige Arbeiten: Klicken Sie auf Aufgabe erstellen, um eine interne Wiedergabeaufgabe zu erstellen. Eine detaillierte Beschreibung dieses Formulars finden Sie unter Erstellen Sie eine interne Wiedergabeaufgabe.
        Hinweis:
        Auf dieser Seite werden interne Wiedergabeaufgaben angezeigt, die sich im Status „Neu“, „In Bearbeitung“ oder „Angehalten“ befinden. Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren, aktualisieren Sie den Status in Abgeschlossen oder Abgebrochen. Nachdem alle internen Wiedergabeaufgaben geschlossen oder abgebrochen wurden, klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren, um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
    5. Unter Überprüfen und schließen können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Endergebnis mitteilen: Geben Sie einen Kommentar ein, um das Endergebnis für dieses Playbook zu beschreiben. Klicken Sie auf Senden und fortfahren, um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
      • Datensatz schließen: Wählen Sie den Abschlusscode aus der Dropdown-Liste und die Abschlussnotizen für dieses Playbook aus, und klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren.
    6. Klicken Sie auf Schließen, nachdem alle Aktivitäten abgeschlossen wurden.
      Der Status des internen Playbooks wird auf „Geschlossen“ und der Fortschritt auf „Abgeschlossen“festgelegt.
      Hinweis:
      Wenn Sie das interne Playbook schließen oder abbrechen, werden alle ausstehenden Aktivitäten und Spuren automatisch abgebrochen, und der Status des Playbooks wird auf Abgebrochen festgelegt.