Erstellen Sie einen Kontaktpunkt

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Kontaktpunkt, um Konversationen zwischen Anbietern und Kunden während des Interaktionslebenszyklus zu erfassen und zu unterstützen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Während des Lebenszyklus einer Interaktion können sich Anbieter und Kunden häufig unterhalten, Besprechungen synchronisieren, Prüfungen durchführen usw. Ein Kontaktpunkt soll diese Diskussionen erfassen und unterstützen und Informationen zwischen den verschiedenen Stakeholdern teilen. Darüber hinaus können Kunden bei ihrem Anbieter Kontaktpunkte zu einer beliebigen Anzahl von Themen melden, um Unterstützung bitten oder Details zu einem bestimmten Ziel anfordern.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie das Listensymbol.
    2. Navigieren zu Kundenerfolg > Alle Interaktionen.
    3. Öffnen Sie die Interaktion, für die Sie Kontaktpunkte hinzufügen möchten.
    4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Kontaktpunkt aus.
    5. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Kontaktpunktformular
      Feld Beschreibung
      Nummer Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz.
      Account Die Accountnummer des Unternehmenskunden, der dem Account zugeordnet ist.
      Interaktion Wählen Sie den Interaktionsdatensatz aus, mit dem der Kontaktpunkt verknüpft ist. Das ist ein Pflichtfeld.
      Kanal Der für die Kommunikation verwendete Kanal. Kann sein:
      • Web
      • Telefon
      • E-Mail
      • Chat
      • Social Media
      • Community
      • Warnung
      • Virtual Agent
      Kontakt Der Haupt-Kundenkontakt für diesen Kontaktpunkt.
      Zugewiesen an Das wichtigste interne Teammitglied, das diesen Kontaktpunkt bearbeitet.
      Team Das Team, das diesen Account für die Erzielung von Wert und Erfolg unterstützt
      Kategorie Die Kategorie, die diesem Kontaktpunkt zugeordnet ist. Kann sein:
      • Allgemeine Konversation
      • Wert und Akzeptanz
      • Erweiterungsmöglichkeiten
      • Erneuerungssupport
      Status Status des Kontaktpunkts. Kann sein:
      • Neu
      • In Bearbeitung
      • Angehalten
      • Abgebrochen
      • Geschlossen
      Fortschritt Aktueller Fortschritt dieses Kontaktpunkts. Kann sein:
      • Nicht gestartet
      • Im Zeitplan
      • Gefährdet
      • Angehalten
      • Abgeschlossen
      • Abgebrochen
      Priorität Priorität dieses Kontaktpunkts im Vergleich zu anderen. Kann sein:
      • Kritisch
      • Hoch
      • Mittel 
      • Niedrig
      • Sehr niedrig
      Fälligkeitsdatum Datum, bis zu dem der Kontaktpunkt abgeschlossen sein muss.
      Produkt Das Produkt, zu dem dieser Kontaktpunkt gehört. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob sich der Kontaktpunkt auf ein bestimmtes Produkt bezieht, das verkauft wurde.
      Betreff Geben Sie den Betreff für diesen Kontaktpunkt ein. Das ist ein Pflichtfeld.
      Beobachtungsliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen des Kontaktpunkts benachrichtigt werden sollen.
      Arbeitsnotizenliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
      Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für diesen Kontaktpunkt ein. Das ist ein Pflichtfeld.
      Arbeitsnotizen Alle internen Hinweise zu diesem Ziel.
      Zusätzliche Anmerkungen Alle zusätzlichen Informationen, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden müssen.
      Hinweis:
      Die Felder Besprechungsdatum und Besprechungstyp sind seit dem Release Yokohama veraltet.
    6. Klicken Sie auf Speichern, um einen neuen Kontaktpunkt zu erstellen.