Zeigen Sie Kundenerfolgsfälle im Kundenserviceportal an

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Zeigen Sie die Datensätze für Kundenerfolgsfälle oder Fallaufgaben im Portal Kundenservice-Management (CSM) an.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    • sn_acct_lc.ale_success_agent
    • sn_acct_lc.ale_success_customer
    • sn_customerservice.customer_case_manager

    Prozedur

    1. Verwenden Sie den Namen und das Passwort, die Sie während des Registrierungsvorgangs erstellt haben, um sich beim Kundenservice-Portal anzumelden.
      Einzelheiten finden Sie unter Using the Customer Service Portal.
    2. Wählen Sie auf der -Homepage Meine Listen aus, um die Kundenerfolgsfälle und Fallaufgaben anzuzeigen.
      Abhängig von Ihrer Anwenderrolle können Sie die folgenden Listen anzeigen:
      • Alle Erfolgsinitiativen: Verfügbar für interne Benutzer mit sn_acct_lc.ale_success_agent und für Kunden mit sn_acct_lc.ale_success_customer und sn_customerservice.customer_case_manager.

        Alle mit der Kundeninteraktion verknüpften Erfolgsinitiativen werden in Form einer Liste angezeigt.

      • Meine Erfolgsinitiativen: Verfügbar für Benutzer mit sn_acct_lc.ale_success_agent und sn_customerservice.customer_case_manager.

        Für interne Benutzer werden alle dem angemeldeten Benutzer zugewiesenen Erfolgsinitiativen in der Liste angezeigt.

        Für Kunden muss im Formular „Für Kunden sichtbare Erfolgsinitiativen“ das Kontrollkästchen „wahr“ festgelegt sein, und der angemeldete Benutzer muss sich im Kontaktfilter befinden.

      • Alle Erfolgsfälle: Verfügbar für interne Benutzer mit sn_acct_lc.ale_success_agent und für Kunden mit sn_acct_lc.ale_success_customer und sn_customerservice.customer_case_manager.

        Alle der Kundeninteraktion zugeordneten Erfolgsfälle werden in Form einer Liste angezeigt.

      • Meine Erfolgsfälle: Verfügbar für Benutzer mit sn_acct_lc.ale_success_agent und sn_customerservice.customer_case_manager.

        Für interne Benutzer werden alle Erfolgsfälle, die dem angemeldeten Benutzer zugewiesen sind, in der Liste angezeigt.

        Für Kunden muss in Erfolgsfällen das Kontrollkästchen „Formular sichtbar für Kunden“ auf „wahr“ gesetzt sein, und der angemeldete Benutzer muss sich im Kontaktfilter befinden.

      • Alle Kontaktpunkte: Verfügbar für interne Benutzer mit sn_acct_lc.ale_success_agent und für Kunden mit sn_acct_lc.ale_success_customer und sn_customerservice.customer_case_manager.

        Alle der Kundeninteraktion zugeordneten Kontaktpunktfälle werden in Form einer Liste angezeigt.

      • Meine Kontaktpunkte: Verfügbar für Benutzer mit sn_acct_lc.ale_success_agent und sn_customerservice.customer_case_manager.

        Alle dem angemeldeten Benutzer zugewiesenen Kontaktpunkte werden in der Liste angezeigt.

      Hinweis:
      Wenn Sie im Serviceportal nach etwas suchen, werden die Suchergebnisse in separaten Quellenangezeigt: Erfolgsfälle, Erfolgsfallaufgaben, Erfolgsinitiativen und Kontaktpunkte.
    3. Wählen Sie Alle Erfolgsinitiativen in der Liste aus.
      Alle Erfolgsinitiativen im Zusammenhang mit dem ausgewählten Account werden angezeigt.
    4. Wählen Sie eine Erfolgsinitiative in der Liste aus.
      Hinweis:
      Der Header-Abschnitt für den Fall und die Fallaufgaben ist konfigurierbar, und Sie können nach Bedarf Felder hinzufügen oder entfernen.

      Die folgenden Details werden für jeden Fall angezeigt.

      • Headerabschnitt, der grundlegende Informationen zum Fall enthält, einschließlich Fallnummer, Status, Account, Betreff, Fälligkeitsdatum und verbleibende Tage.
      • Wählen Sie die Aufgabe aus, um zusätzliche Informationen wie Erfolgsfallaufgabe, Aktivitäten und Anhänge anzuzeigen.
      • Der linke Abschnitt enthält die folgenden Details:
        • Allgemeine Anweisungen: Enthält eine Kurzbeschreibung und eine detaillierte Fallbeschreibung.
        • Produktinformationen: Zeigt die Produktinformationen an.
        • Freigegebene Artikel: Zeigt Wissensartikel an, die für Sie freigegeben wurden. Wählen Sie den Artikellink, um Details anzuzeigen.
    5. Wählen Sie Alle Erfolgsfälle in der Liste aus.

      Alle Erfolgsfälle im Zusammenhang mit dem ausgewählten Account werden angezeigt.

      Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Fallaufgabe werden angezeigt.

    6. Wählen Sie Alle Kontaktpunkte in der Liste aus.

      Alle Kontaktpunkte, die sich auf den ausgewählten Account beziehen, werden angezeigt.

      Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Fallaufgabe werden angezeigt.