Die Komponente „Zugehörige Elemente“ bietet Zugriff auf zugehörige Listenelemente, die Ihrem Account-Onboarding-Fall zugeordnet sind.

Die Komponente „Zugehörige Elemente“ verwendet ein erweiterbares Akkordeonformat. Sie können die gewünschten Listen erweitern, um die zugehörigen Elemente anzuzeigen. Diese Komponente zeigt auch ein Symbol mit der Anzahl der Elemente in einer Liste an.

Mehrere zugehörige Elemente werden angezeigt, einschließlich Account-Gruppe, Account-Lebenszyklusaufgaben, E-Mails, Dokumente und Projekte. Zugehörige Elemente umfassen die folgenden Aktionen:

• Erstellen: öffnet einen leeren Datensatz auf einer Unterregisterkarte, die Sie zum Erstellen eines neuen Elements verwenden können.
• Alle anzeigen: öffnet eine Liste der Datensätze auf einer Unterregisterkarte.
• Mehr anzeigen: wird für Listen mit mehr als fünf Elementen angezeigt.

Dokumente: Mit dieser zugehörigen Elementkomponente können Sie Dokumente effizient erstellen und verwalten. Das zugehörige Element „Dokumente“ wird nur angezeigt, wenn Sie das Plugin com.snc.platform_document_management installiert haben.

Projekte: Mit Strategic Portfolio Management können Sie die digitale Transformation nutzen, um den Wert für Ihren Kunden schneller zu steigern. Wenn Strategisches Portfoliomanagement installiert wurde, wird das Element „Projekte“ in der Liste „Zugehörige Elemente“ wie folgt angezeigt:

Wenn Sie ein Projekt für den Onboarding-Fall Ihres Accounts erstellen, wird der Fall der Projekttabelle zugeordnet.