Eine Erfolgs-Blueprint-Vorlage erstellen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Erfolgs-Blueprint-Vorlage mit vordefinierten Erfolgszielen und Ergebnissen.

    Vorbereitungen

    • Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.success_template_owner, sn_acct_lc.success_template_approver
    • Die Systemeigenschaft sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplate muss auf truefestgelegt werden.

    Prozedur

    1. Melden Sie sich als Benutzer mit der Rolle Vorlagenbesitzer ( sn_acct_lc.success_template_owner) an.
    2. Navigieren zu Alle > Kundenerfolg > Erfolgszielvorlagen.
    3. Geben Sie einen Namen und Titel für die Vorlage ein.
    4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Produkt“ aus der Liste „CMDB-Modell“ das Produkt aus, für das dieses Erfolgsziel gilt.
    5. Im Abschnitt „Ziel-Framework“ können Sie:
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Obligatorisch, um dies als obligatorisches Ziel für Ihre Interaktion festzulegen.
      • Klicken Sie auf das Symbol neben dem Feld Treiber, um die wichtigsten Treiber für diese Vorlage hinzuzufügen. Die von Ihnen ausgewählten Treiber werden zur Berechnung der Integritäts- und Risikopunktzahl für das zugehörige Produkt verwendet.
      Hinweis:
      Wenn ein Erfolgsziel als obligatorisch markiert ist, wird es automatisch ausgewählt, wenn Sie eine Interaktion für das zugehörige Produkt erstellen.
    6. Klicken Sie auf Speichern.
      Der nächste Schritt besteht im Erstellen einer Erfolgsergebnisvorlage.
    7. Navigieren Sie zur zugehörigen Liste Erfolgsergebnisvorlagen und klicken Sie auf Neu.
    8. Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung für die Ergebnisvorlage ein.
    9. Im Abschnitt „Ergebnismessung“ können Sie Folgendes angeben:
      • Nachverfolgungsmethode: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Metrik oder Manuell aus.
      • Einheiten: Wählen Sie die Maßeinheit für dieses Ergebnis aus.
      • Obligatorisch: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Obligatorisch, um dies als obligatorisches Ergebnis für Ihre Interaktion festzulegen.
    10. Klicken Sie auf Erfolgsergebnisvorlage speichern.
      • Sie können die Vorlage ändern und Änderungen vornehmen, wenn sie sich im Status Entwurf befindet. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Aktualisieren, um zu aktualisieren und die Änderungen zu speichern.
      • Sie können diesem Prozess folgen, um mehrere Erfolgsergebnisvorlagen hinzuzufügen.
    11. Klicken Sie auf Veröffentlichen, um die Erfolgsergebnisvorlage zu veröffentlichen, und klicken Sie auf Aktualisieren.
      • Sie können eine Erfolgsergebnisvorlage im Status „Veröffentlicht“ nicht ändern.
      • Klicken Sie auf Abbrechen, um eine nicht genehmigte Erfolgsergebnisvorlage abzubrechen. Sie sehen eine Meldung, dass alle zugehörigen Aufgaben abgebrochen werden und jeglicher Fortschritt verloren geht. Klicken Sie auf „Ja“, wenn Sie diese Vorlage nicht mehr verwenden möchten.
    12. Nachdem Sie alle Erfolgsergebnisvorlagen erstellt und veröffentlicht haben, klicken Sie auf Genehmigung anfordern.

      Erfolgszielvorlage
      Hinweis:
      • Die Option Genehmigung anfordern kann nur dann zum Veröffentlichen von Erfolgszielen verwendet werden, wenn die Eigenschaft sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplate auf truefestgelegt wurde.
      • Sie müssen mindestens eine Erfolgsergebnisvorlage für ein Erfolgsziel erstellen.
      • Sie müssen alle Erfolgsergebnisvorlagen veröffentlichen, bevor Sie die Genehmigung der Erfolgszielvorlage anfordern können.

      Das Feld Status wird auf Warten auf Genehmigungaktualisiert.

    Nächste Maßnahme

    Genehmigen Sie eine Success Blueprint-Vorlage

    Um eine Anforderung einer Success Blueprint-Vorlage zu genehmigen, gehen Sie wie folgt vor:

    1. Melden Sie sich als Benutzer mit der Rolle „Vorlagengenehmiger“ (sn_acct_lc.success_template_approver) an.
    2. Navigieren zu Alle > Kundenerfolg > Erfolgszielvorlagen.
    3. Öffnen Sie die Vorlage mit dem Status Warten auf Genehmigung.

      Erfolgszielvorlage: Genehmigen
    4. Klicken Sie auf Genehmigen, um die Vorlage zu genehmigen. Der Status wird auf Genehmigtaktualisiert.

      Wenn Sie die Vorlage nicht genehmigen möchten, können Sie auf „Abbrechen“ oder „Ablehnen“ klicken, um den Prozess abzubrechen. Der Status wird auf „Entwurf“ aktualisiert, wenn er abgebrochen oder abgelehnt wird.

    5. Nachdem die Vorlage genehmigt wurde, klicken Sie auf Veröffentlichen, um die Vorlage zu veröffentlichen.
      Hinweis:
      • Nachdem eine Vorlage veröffentlicht wurde, kann sie nicht mehr geändert werden.
      • Klicken Sie auf Stilllegen, um eine Vorlage stillzulegen. Eine stillgelegte Vorlage kann nicht mehr zum Definieren von Zielen und Ergebnissen für eine Interaktion verwendet werden.