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sourceDocument: Yokohama Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts
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    - Yokohama Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts

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    - Customer and Industry


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# Erstellen Sie eine Aufgabe in Microsoft Dynamics CRM

# Erstellen Sie eine Aufgabe in Microsoft Dynamics CRM {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Erstellen Sie eine Aufgabe in der Microsoft Dynamics CRM-Plattform aus Ihrem ServiceNowInstanz und erhalten Sie Updates für die Aufgabe in Ihrem ServiceNowInstanz.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleKundenerfolgAlle Risiken und Problemean.
2. Öffnen Sie den Risikodatensatz, für den Sie eine Aufgabe erstellen möchten.
3. Wenn Sie konfiguriert haben Erstellen Sie eine CRM-Aufgabe Option, können Sie sie auf der Seite „Risiko und Problem" anzeigen.  
   Siehe [Integration mit Microsoft Dynamics CRM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hLcOziAmePEnuMb~b8f2Dw "Die Integration Ihrer ServiceNow-Instanz in die Microsoft Dynamics CRM-Plattform ermöglicht einen nahtlosen Datenaustausch und die Prozesssynchronisierung zwischen den beiden Plattformen. Diese Integration erfolgt über die Microsoft Dynamics CRM-Spoke.")Für Details zum Konfigurieren dieser Option.  

   <br />

4. Klicken Sie Auf Erstellen Sie eine CRM-Aufgabe .  
   In der Microsoft Dynamics CRM-Plattform wird eine neue Aufgabe erstellt. Die Details des Accounts, der Interaktion und der Verträge, die dem Risikodatensatz zugeordnet sind, werden angezeigt.  
   Hinweis:  
   Wenn Sie die Felder „Priorität" oder „Status" in der erstellten Aufgabe ändern oder aktualisieren, werden die Updates als Arbeitsnotizen in angezeigt ServiceNowInstanz.
5. Navigieren zu ArbeitsbereicheKonfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
6. Navigieren zu KundenerfolgAlle Risiken und Probleme Und öffnen Sie einen Risikodatensatz.  
   Sie können die Arbeitsnotizen anzeigen, die zeigen, wie die Aufgabe aktualisiert wurde.  

   <br />

   Arbeitsnotizen werden angezeigt, wenn Sie Folgendes konfiguriert haben:
   * Der Microsoft Dynamics CRM-Update-Mechanismus (damit Microsoft Dynamics CRM auf den Microsoft Dynamics Spoke-Webhook zugreifen kann), wenn das konfigurierte Ereignis in der Aufgabentabelle auftritt. Siehe [Richten Sie Microsoft Dynamics CRM-Spoke ein](https://www.servicenow.com/docs/access?context=setup-ms-dynamics-crm&version=yokohama&pubname=yokohama-integrate-applications&ft:locale=en-US)Für Details.
   * Microsoft Dynamics CRM-Spoke (siehe [Microsoft Dynamics CRM Spoke](https://www.servicenow.com/docs/access?context=microsoft-dynamics-crm-spoke&version=yokohama&pubname=yokohama-integrate-applications&ft:locale=en-US)).
     * Entscheidungstabelle gemäß Anforderung
     * Webhook (Dynamische Webhook-Rückrufe)
     {#account-lifecycle-create-crm-task__ul_uvw_yzm_c2c}
   * Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Anwendung wurde für die Microsoft Dynamics CRM-Integration konfiguriert. Details siehe [Integration mit Microsoft Dynamics CRM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hLcOziAmePEnuMb~b8f2Dw "Die Integration Ihrer ServiceNow-Instanz in die Microsoft Dynamics CRM-Plattform ermöglicht einen nahtlosen Datenaustausch und die Prozesssynchronisierung zwischen den beiden Plattformen. Diese Integration erfolgt über die Microsoft Dynamics CRM-Spoke.").
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