Erstellt eine Aufgabe in Microsoft Dynamics CRM

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Aufgabe auf der Microsoft Dynamics CRM-Plattform aus Ihrer Instanz ServiceNow, und erhalten Sie Updates für die Aufgabe in Ihrer Instanz ServiceNow.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenerfolg > Alle Risiken und Probleme.
    2. Öffnen Sie den Risikodatensatz, für den Sie eine Aufgabe erstellen möchten.
    3. Wenn Sie die Option CRM-Aufgabe erstellen konfiguriert haben, wird sie auf der Seite „Risiko und Problem“ angezeigt.
      Weitere Informationen zum Konfigurieren dieser Option finden Sie unter Integration mit Microsoft Dynamics CRM.

      MS Dynamics CRM: CRM-Aufgabe erstellen
    4. Klicken Sie auf CRM-Aufgabe erstellen.
      In der Microsoft Dynamics CRM-Plattform wird eine neue Aufgabe erstellt. Die Details des Accounts, der Interaktion und des Vertrags, die dem Risikodatensatz zugeordnet sind, werden angezeigt.
      Hinweis:
      Wenn Sie die Felder „Priorität“ oder „Status“ in der erstellten Aufgabe ändern oder aktualisieren, werden die Aktualisierungen als Arbeitsnotizen in Ihrer Instanz ServiceNow angezeigt.
    5. Navigieren zu Arbeitsbereiche > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie das Listensymbol.
    6. Navigieren zu Kundenerfolg > Alle Risiken und Probleme und öffnen Sie einen Risikodatensatz.
      Sie können die Arbeitsnotizen anzeigen, die zeigen, wie die Aufgabe aktualisiert wurde.

      CRM-Aufgabenarbeitsnotizen
      Arbeitsnotizen werden angezeigt, wenn Sie Folgendes konfiguriert haben:
      • Updatemechanismus von Microsoft Dynamics CRM (damit Microsoft Dynamics CRM auf den Microsoft Dynamics-Spoke-Webhook zugreifen kann), wenn das konfigurierte Ereignis in der Aufgabentabelle auftritt. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Dynamics CRM-Spoke einrichten.
      • Microsoft Dynamics CRM-Spoke (siehe Microsoft Dynamics CRM Spoke).
        • Entscheidungstabelle gemäß der Anforderung
        • Webhook (Dynamics-Webhook-Rückrufe)
      • Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Die Anwendung wurde für die Microsoft Dynamics CRM-Integration konfiguriert. Details siehe Integration mit Microsoft Dynamics CRM.