Erstellen Sie ein Playbook für Erfolgsfälle

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Playbook für Erfolgsfälle, um geplante und ungeplante Aktivitäten zu definieren, die zur Unterstützung einer Interaktion erforderlich sind. Das Playbook für Erfolgsfälle ist Ihr Ausgangspunkt, um die in Ihrer Organisation erforderlichen Erfolgsprozesse zu konfigurieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie das Listensymbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Erfolgsfälle und klicken Sie auf Neu.
    3. In der Phase „Initiieren“ können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Interaktion auswählen: Im Feld Nummer wird automatisch eine eindeutige Nummer für den Erfolgsfall eingetragen. Wählen Sie im Feld Interaktion die Interaktion aus, für die der Erfolgsfall erstellt wird, und klicken Sie auf Fortsetzen. Ein Erfolgsfalldatensatz wird erstellt.
      • Kerninformationen eingeben: Geben Sie auf dieser Seite die Details für den Erfolgsfalldatensatz ein, und klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren, um zur nächsten Aktivität zu wechseln. Eine detaillierte Beschreibung dieses Formulars finden Sie unter Erstellen Sie einen Erfolgsfalldatensatz.
      • Team hinzufügen: Wählen Sie ein oder mehrere Teammitglieder aus, die am Erfolgsfall und den zugehörigen Aktivitäten beteiligt sind, und klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren, um zur nächsten Phase zu wechseln.
    4. In der Assist -Phase können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Beabsichtigtes Ergebnis mitteilen: Geben Sie einen Kommentar ein, um das erwartete Ergebnis für dieses Playbook zu beschreiben. Klicken Sie auf Senden und fortfahren, um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
      • Aktionsplan definieren: Geben Sie den Aktionsplan für dieses Playbook an. Dies wird in der Arbeitsnotiz angezeigt. Klicken Sie auf Senden und fortfahren, um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
      • Zugehöriges Meeting: Erstellen Sie ein Meeting für diesen Erfolgsfall. Siehe<Create meeting> für Details.
        Hinweis:
        Meetings im Status Entwurf oder Geplant werden auf der Seite „Zugehörige Meetings“ angezeigt. Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren, aktualisieren Sie den Status in Abgeschlossen oder Abgebrochen. Nachdem alle Meetings geschlossen oder abgebrochen wurden, können Sie auf Als abgeschlossen markieren klicken, um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
      • Zugehörige Arbeiten: Klicken Sie auf Aufgabe erstellen, um eine Erfolgsfallaufgabe zu erstellen. Eine detaillierte Beschreibung dieses Formulars finden Sie unter Erstellen Sie eine Erfolgsfallaufgabe.
        Hinweis:
        Erfolgsfallaufgaben, die sich im Status Neu, In Bearbeitung oder Angehalten befinden, werden auf der Seite Zugehörige Besprechungen angezeigt. Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren, aktualisieren Sie den Status in Abgeschlossen oder Abgebrochen. Nachdem alle Erfolgsfallaufgaben geschlossen oder abgebrochen wurden, klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren, um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
    5. In der Phase „Überprüfen und schließen“ können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Endergebnis mitteilen: Geben Sie einen Kommentar ein, um das Endergebnis für dieses Playbook zu beschreiben. Klicken Sie auf Senden und fortfahren, um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
      • Datensatz schließen: Wählen Sie den Abschlusscode aus der Dropdown-Liste und die Abschlussnotizen für dieses Playbook aus, und klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren.
    6. Wenn alle Aktivitäten abgeschlossen wurden, können Sie auf Erfolgsfall schließenklicken.
      Der Status des Erfolgsfalldatensatzes wird auf Geschlossen und der Fortschritt auf Abgeschlossenfestgelegt.
      Hinweis:
      Wenn Sie das Playbook für Erfolgsfälle erstellt und dann geschlossen oder abgebrochen haben, werden alle ausstehenden Aktivitäten und Spuren automatisch abgebrochen, und der Status des Playbooks wird auf Abgebrochen festgelegt.