Erstellen Sie eine Erfolgsfallaufgabe

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Erfolgsfallaufgabe, um eine geplante Aktion zu definieren, die ein Anbieter oder Kunde zur Unterstützung eines Erfolgsfalls ausführen muss. Eine Erfolgsfallaufgabe muss klar definiert sein und für interne Stakeholder oder externe Kunden sichtbar sein.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie das Listensymbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Erfolgsfälle.
    3. Öffnen Sie einen Erfolgsfall, navigieren Sie zur Registerkarte Erfolgsaufgaben, und klicken Sie auf Neu
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Erfolgsfall“.
      Feld Beschreibung
      Nummer Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz.
      Account Die Accountnummer des Unternehmenskunden, der dem Account zugeordnet ist.
      Übergeordnet Der übergeordnete Erfolgsfall, dem diese Aufgabe zugeordnet werden soll, wird angezeigt. Sie können eine andere Erfolgsfallaufgabe aus der Dropdown-Liste auswählen.
      Kontakt Der Haupt-Kundenkontakt für diese Erfolgsfallaufgabe.
      Zugewiesen an Das wichtigste interne Teammitglied, das diese Erfolgsfallaufgabe bearbeitet
      Team Das Team, das diesen Account für die Erzielung von Wert und Erfolg unterstützt
      Kategorie Die Kategorie, die dieser Erfolgsfallaufgabe zugeordnet ist. Kann sein:
      • Workshops und Besprechungen
      • Designüberprüfungen
      • Produktschulung
      • Professionelle Services
      Status Status der Erfolgsfallaufgabe. Kann sein:
      • Neu
      • In Bearbeitung
      • Angehalten
      • Abgebrochen
      • Geschlossen
      Fortschritt Aktueller Fortschritt dieser Erfolgsfallaufgabe. Kann sein:
      • Nicht gestartet
      • Im Zeitplan
      • Gefährdet
      • Angehalten
      • Abgeschlossen
      • Abgebrochen
      Priorität Priorität dieser Erfolgsfallaufgabe im Vergleich zu anderen. Kann sein:
      • Kritisch
      • Hoch
      • Mittel 
      • Niedrig
      • Sehr niedrig
      Fälligkeitsdatum Datum, bis zu dem die Erfolgsfallaufgabe abgeschlossen werden muss.
      Für Kunden sichtbar Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Erfolgsfallaufgabe für Kunden sichtbar sein soll.
      Betreff Geben Sie den Betreff oder das Ziel für diese Erfolgsfallaufgabe ein. Das ist ein Pflichtfeld.
      Beobachtungsliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen des Erfolgsfalls benachrichtigt werden sollen.
      Arbeitsnotizenliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
      Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für diesen Erfolgsfall ein. Das ist ein Pflichtfeld.
      Arbeitsnotizen Alle internen Hinweise zu diesem Ziel.
      Zusätzliche Anmerkungen Alle zusätzlichen Informationen, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden müssen. Diese Informationen sind für den Kunden sichtbar.
    5. Klicken Sie auf Speichern, um einen neuen Erfolgsfall zu erstellen.

    Nächste Maßnahme

    • Klicken Sie auf Diskutieren, um eine Sidebar-Diskussion zu dieser Erfolgsfallaufgabe zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer aus, die an der Diskussion teilnehmen sollen, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und klicken Sie auf Diskussion starten. Ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diese Initiative wird angezeigt. Klicken Sie auf Datensatz öffnen, und starten Sie die Diskussion. Wenn die -Diskussion abgeschlossen wurde, können Sie die Details im Aktivitätenstrom anzeigen.
    • Erfolgswiedergabe erstellen: Siehe Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe.