価格リストの作成と公開

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • セールスと注文管理の製品とサービスの価格を定義する価格リストを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_csm_pricing_pricelist_administrator、sn_csm_pricing_pricelist_manager

    このタスクについて

    標準通貨に基づく価格リストや特定の顧客アカウントに基づく価格リストなど、組織のさまざまなタイプの価格リストを作成できます。指定した通貨に対して作成する最初の価格リストが、デフォルトの価格リストとして自動的に設定されます。デフォルトの価格リストを作成する場合、開始日は現在の日付または現在の日付より前の日付である必要があります。価格リストをデフォルトにしない場合は、[ デフォルト ] オプションの選択を解除します。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 価格 > 価格リスト。
    3. [New (新規)] を選択します。
    4. [詳細] タブで、フィールドに入力します。
      表 : 1. 新しい価格リストを作成
      フィールド 説明
      番号

      システムにより割り当てられた、価格リストを識別する一意の番号。
      名前 価格リストの名前。
      コード 価格リスト名に基づいてシステムによって生成された英数字。コードはシステム生成ですが、業界固有の製品コードを表すように編集できます。
      通貨 価格リストの通貨 (米ドルの場合は USD など)。
      アカウント オプション。この価格リストが適用される顧客のアカウント。
      デフォルト この価格リストを、指定した通貨または指定したアカウントのデフォルトの価格リストとして設定するためのオプション。
      販売契約 販売契約管理 アプリケーションを使用していて、販売計画がエージェントによって作成された場合、この価格リストに関連付けられた販売計画を識別する一意のシステム割り当て番号。
      説明 価格リストの説明。
      状況 価格リストのステージ。
      • ドラフト：価格リストの最初のステータス。情報を価格リストに追加中であり、まだカタログに公開されていません。
      • 公開済： 価格リストがカタログに公開されています。価格リストの公開後には、価格リストを更新、削除、廃止、またはアーカイブすることができます。
      • 廃止：価格リストは廃止され、アクティブでなくなります。価格リストとその価格明細は更新できません。
      • アーカイブ化済み：価格リストはアーカイブされ、使用できなくなりました。
      注:
      デフォルトの価格リストを削除、廃止、またはアーカイブすることはできません。
      開始日 価格リストが有効になる開始日時。[カレンダー] アイコン。 [カレンダー] アイコンを選択して開始日時を選択し、[OK] を選択します。
      注:
      これがデフォルトの価格リストである場合は、開始日は現在の日付または現在の日付より前の日付である必要があります。
      終了日 価格リストの終了日時。[カレンダー] アイコン [カレンダー] アイコン。 を選択して終了日時を選択し、[ OK] を選択します。終了時間が過ぎると、価格リストはアクティブではなくなります。
      注:
      これがデフォルトの価格表の場合、終了日は無視されます。
    5. [Save (保存)] をクリックする。
      価格リストは [ドラフト] ステータスです。
    6. [Publish (公開)] を選択します。
      価格リストのステータスが [公開済み] に変更されます。価格明細を作成するための [価格明細] タブが開きます。

    次のタスク

    価格明細の作成 価格表。