で注文に販売契約を追加する 注文管理

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • 注文に販売契約を追加します。販売契約は、事前に識別された製品とサービスのセットを設定された価格で注文する契約です。

    始める前に

    必要なロール:order_agent または sales_agent

    このタスクについて

    販売契約は、設定された価格で製品とサービスのセットを注文する契約です。販売計画は、注文の製品と価格設定を確立するため、販売計画によって注文プロセスを迅速に進めることができます。
    • 販売契約条件は注文のデフォルトです。
    • 価格リストは、販売契約の価格設定条件に基づいてデフォルト設定されます。
    • 注文カタログは、販売契約の条件によって製品とオプションに対してフィルタリングされます。
    • エージェントは、販売契約を使用して注文の製品バンドルを構成できます。

    販売契約書の作成の詳細については、「 販売契約管理 の使用販売契約の作成 」を参照してください。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > 顧客注文 > All (すべて) をクリックし、操作する順序を選択します。
    2. その他アイコンを選択して [注文の詳細] タブに移動し [ 注文の詳細] を選択します。
    3. [顧客注文] フォームで、[販売契約書] フィールドを検索し、必要な販売契約書を選択します。
      画像は、注文に追加する販売計画が選択された注文フォームを示しています。
    4. [Update (更新)] を選択します。
      製品オファリングと価格リストを含む販売契約が注文に追加されます。