販売契約管理 の使用

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • マネージャー、エージェント、およびアドミニストレーターが 販売契約管理 アプリケーションを使用して見積もりから販売契約書を生成する方法について説明します。

    見積から販売計画を作成するには、次の条件を満たす必要があります。
    • 選択した見積もりが別の販売契約に変換されていないことを確認してください。1 つの見積から複数の販売契約を作成することはできません。
    • 見積もりのステータスが [クローズ済み] または [完了] です。
    • 販売契約は、コンシューマーではなくアカウントの見積もりから作成できます。

    [販売契約書] ウィンドウには、販売契約書の作成と管理に役立つ次のタブがあります。

    表 : 1. 販売契約タブ
    販売契約タブ 説明
    詳細 関連する見積もりの詳細、契約の開始日と終了日など。
    販売契約品目 購入者と販売者の間で合意された製品およびサービスの詳細。
    順序 現在の販売契約で行われたすべての注文のリストを表示します。
    価格リスト 見積もりヘッダーから更新される口座と通貨の詳細。[価格明細] テーブルでは、関連する見積もりの製品やサービスに関する実際の価格設定の詳細を表示できます。