PDF ドキュメントテンプレートの設定

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • セールスオペレーションスペシャリストは、 見積管理 で PDF ドキュメントのテンプレートを設定できます。

    始める前に

    必要なロール:sales_operation_specialist

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、 All (すべて) > 見積もり > 見積もりテンプレート.
    2. [New (新規)] を選択します。
    3. HTML テンプレートを選択します。
    4. カスタマー PDF テンプレートを作成するには、次のリンクを使用します。
      表 : 1. PDF テンプレートを作成するためのリンク
      リンク 説明
      Document Templates ドキュメントテンプレートと ServiceNow での動作の説明。
      Configuring Document Templates ドキュメントテンプレートを構成する手順。
      Reference for Document Templates ドキュメントテンプレートに関する追加情報。
      Using Document Templates ドキュメントテンプレートの使用方法。