PDF ドキュメント署名者の設定

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • セールスオペレーションスペシャリストは、 見積管理 で署名者を設定して、PDF 見積もりをレビューと署名のために内部および外部の署名者に送信できるようにすることができます。

    始める前に

    必要なロール:sales_operations_specialists

    このタスクについて

    見積もりのアカウントにリストされている連絡先は、外部署名者になることができます。連絡先とともにリストされているメールが、PDF の送信に使用されます。

    内部署名者は、sales_agent または sales_ops_specialist ロールを持つすべてのユーザーです。

    内部ユーザーにロールを割り当てるには、「 セールスと注文管理アプリケーションでユーザーロールをアサインする」を参照してください。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > カスタマーサービス > アカウント をクリックし、[ 新規 ] を選択してアカウントを作成するか、既存のアカウントを選択して連絡先を追加します。
    2. 新しいアカウントの場合は、アカウント情報を入力して [保存] を選択します。
    3. アカウントを選択して [ 連絡先 ] タブを開き、既存のアカウントに連絡先を追加します。
    4. [New (新規)] を選択します。
    5. 新しい連絡先の情報を入力します。
    6. [Save (保存)] をクリックする。
      見積もりが作成され、アカウントが選択されると、アカウントの連絡先が PDF ドキュメントの署名者として利用できるようになります。連絡先に関連付けられたメールは、PDF ドキュメントの送信に使用されます。