見積もりをエクスポート

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 見積管理内のすべての見積もりリストをエクスポートし、顧客に提供します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 見積もり > All (すべて).
    3. [Export (エクスポート)] を選択します。
    4. エクスポートする ファイルタイプ を選択します。
      • Excel
      • CSV
      • JSON
      • PDF
    5. [配送タイプ] を選択します。
      • メール:有効なメールアドレスを入力します。
      • ダウンロード - エクスポートをローカルドライブにダウンロードします。
    6. [Export (エクスポート)] を選択します。
      引用符のリストは、設定されたパラメーターに従ってエクスポートされます。