見積もりの追加および詳細表示

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • [詳細] タブを使用して、見積もりを追加および基本情報を表示

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    [詳細] タブを使用して、住所や連絡先などの見積もりに関する情報を追加します。見積もりがアクティブかどうかを示し、見積もりのステータスを設定することもできます。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 見積もり > All (すべて) をクリックし、見積もりを選択します。
    3. [詳細] タブで、基本情報を入力します。
      見積管理 入力する基本的な見積もり情報を表示する [詳細] タブと、見積もりを作成および管理するためのその他のタブ。
      表 : 1. [詳細] タブ
      フィールド 説明
      [Active (アクティブ)] 現在の見積もりがアクティブな見積もりであることを示すオプション。見積もりに複数のバージョンがある場合、このオプションを選択するとアクティブな見積もり ことを示します。
      ステータス 見積もりステータス反映
      • ドラフト:見積もりがまだ開発中であることを示す見積もりのデフォルトステータス。
      • レビュー中:見積もりがレビューステータスであることを示すには、このステータスを使用します。
      • 顧客受け入れ待ち:見積もりが作成され、顧客とレビュー中の場合は、このステータスに設定されます。
      • 受入済み:見積もりが顧客によって受諾されたことを示すには、このステータスを使用します。
      • 改訂済み:改訂済みは、見積もりに取り組んでいる他のユーザーがメモできる変更が見積もりに加えられたことを示します。
      • 期限切れ:見積もりの有効期限が過ぎていることを示します。有効期限をリセットして、見積もりを再度アクティブにします。
      • キャンセル済み:見積もりがキャンセルされたことを示すには、このステータスを使用します。
      • クローズ:見積もりがクローズされていることを示します。
      • 完了:見積もりが完了したことを示します。見積もりが 完了 に設定されている場合、見積もりを使用して注文を作成できます。詳細については、「見積もりを注文に変換」を参照してください。
      価格設定フィールド フィールドは次のとおりです。
      • 通貨:価格の通貨は、アカウント情報に記載されている通貨と一致します。
      • 価格リスト - 標準価格リスト フィールドは、見積もりで参照される製品カタログのデフォルト価格リストです。
      • 原価表:標準原価表は、見積もりで参照される製品カタログのデフォルトの原価表です。
    4. [Save (保存)] をクリックする。

    次のタスク

    見積もりに製品を追加する vb.