見積もりを注文に変換

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • [顧客注文] タブを使用して、見積もりを 見積管理 の顧客注文に変換します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    見積もりは [アクティブ] ステータスで、見積もりステータスは [完了] に設定する必要があります。その後、[顧客注文] タブがアクティブになります。

    注:
    エンタイトルメントを確認して、この機能にアクセスできるかどうかを確認してください。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、[リストビュー] を選択します。
    2. 次のように移動する。 見積もり > All (すべて).
    3. 見積もりリストビューから、顧客注文に変換する見積もりを選択します。
    4. [詳細] タブで、見積もりの状態を [完了] に変更し、 [保存] を選択します。
    5. [注文を作成] を選択します。
      注文が作成されると、注文番号を含むメッセージが表示されます。
    6. メッセージ内の注文番号を選択して、注文を開きます。
      [注文品目] ビューには、注文品目、価格調整、および注文タスクが表示されます。[注文品目] ビューの使用の詳細については、「」を参照してください。