見積もりを注文に変換
[顧客注文] タブを使用して、見積もりを 見積管理 の顧客注文に変換します。
始める前に
必要なロール:sales_agent
このタスクについて
見積もりは [アクティブ] ステータスで、見積もりステータスは [完了] に設定する必要があります。その後、[顧客注文] タブがアクティブになります。
注:
エンタイトルメントを確認して、この機能にアクセスできるかどうかを確認してください。
[顧客注文] タブを使用して、見積もりを 見積管理 の顧客注文に変換します。
必要なロール:sales_agent
見積もりは [アクティブ] ステータスで、見積もりステータスは [完了] に設定する必要があります。その後、[顧客注文] タブがアクティブになります。