見積もりに製品を追加する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • 見積管理 の [カタログ] タブを使用して、見積もりに製品を追加します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    [カタログ] タブを使用して、カタログから製品オファリングを検索して選択し、見積もりに追加できます。シンプルな製品と複雑な製品オファリングを選択できます。複雑な製品オファリングには、 製品コンフィギュレーターを使用して製品をカスタマイズするオプションがあります。
    注:
    エンタイトルメントを確認して、 製品コンフィギュレーター が利用可能かどうかを確認してください。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、[リストビュー] を選択します。
    2. 次のように移動する。 見積もり > All (すべて) をクリックし、作業する見積もりを選択します。
    3. [ カタログ ] タブを選択します。
    4. 製品カタログ階層で、使用する製品カタログを選択します。
      製品カタログでは、製品オファリングカードで利用可能な製品が表示されます。
    5. 製品オファリングカードで、製品を選択します。
      • 選択可能なオプションがないシンプルな製品の場合は、 追加 を選択します。
      • 選択できるオプションがあるコンフィギュレーション可能な製品については、[ カスタマイズ] を選択して製品コンフィギュレーターを開き、製品オプションを選択します。

        製品を構成するときに、価格の再設定、検証、および選択内容の保存を行うことができます。製品コンフィギュレーターの使用の詳細については、「 セールスと注文管理アプリケーションの使用」を参照してください。

      製品オファリングが品目として見積もりに追加されます。