見積もりにサブスクリプション価格を追加する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • 見積管理の開始日と終了日を含めて、見積もりまたは見積品目にサブスクリプション価格を追加します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    サブスクリプション価格設定は、顧客が製品またはサービスに対して、通常は月単位や年単位などの定期的な間隔で定期的に料金を支払う価格設定モデルです。

    見積もりでは、サブスクリプション価格設定の開始日と終了日を設定するか、期間を入力してサブスクリプションの終了日が自動的に計算されるようにすることができます。

    サブスクリプション価格設定は、見積ヘッダーレベルまたは見積品目レベルで追加できます。

    サブスクリプション価格設定の仕組みの詳細については、 サブスクリプション収益メトリクス を参照してください。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 見積もり > All (すべて)
    3. 作業している見積もりを選択します。
    4. [ 見積もりの詳細 ] タブで、 サブスクリプション価格設定の開始日サブスクリプション価格設定の終了日を追加します。
      日付を入力すると、次の情報が自動的に更新されます。
      フィールド 説明
      月毎の反復課金合計 サブスクリプション価格設定に入力された日付に基づいて、毎月の反復課金を表示します。
      年毎の反復課金合計 入力した日付に基づく、年毎の定期サブスクリプション価格の合計を表示します。
      合計額 サブスクリプション価格設定の開始日と終了日に応じたサブスクリプション価格設定の合計金額を表示します。
      期間 開始日と終了日に基づいてサブスクリプションが有効な月数が表示されます。
    5. [Save (保存)] をクリックする。