見積品目に価格調整を追加する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 品目が作成された後、見積品目に価格調整を追加します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    見積プロセス中に顧客にインセンティブを与える方法として、見積品目に対して次のタイプの価格調整を行うことができます。

    表 : 1. 価格調整のタイプ
    調整タイプ 説明
    マークダウン率 価格の値下げのパーセンテージ。
    マークダウン額 価格の値下げのドル金額。
    マークアップ率 価格のマークアップの割合。
    マークアップ額 価格のマークアップの金額。
    価格の上書き 製品価格を新しい価格で上書きします。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 選択 見積もり > All (すべて).
    3. [品目] タブで、価格調整の見積品目を選択します。
    4. 調整ダイアログで、調整タイプメニューを使用して調整タイプを選択します。
    5. [調整値] に調整値を入力します。
    6. 価格調整の説明を追加します。
    7. [Save (保存)] をクリックする。