見積もりのための追加の製品オファリングの推奨事項を取得
見積もりで追加の製品をアップセルまたはクロスセルするための製品オファリングの推奨事項を取得します。
始める前に
見積もりには少なくとも 1 つ以上の品目があり、ドラフトステータスである必要があります。
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このタスクについて
ドラフト見積もりの作業中に製品を追加または更新している場合、製品オファリングの推奨事項は、ワークスペースのコンテキストサイドパネルに推奨事項カードとして表示されます。これらのカードは、見積もりの既存の製品を補完または補足するために、アップセルまたはクロスセルできる製品を特定します。製品オファリングの推奨事項を承認すると、その製品が品目として見積もりに追加されます。