注文管理と戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)との統合

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：9分

    • 注文管理 アプリケーションは、ServiceNow® 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) (SPM) アプリケーションとの統合を提供し、複雑な受注処理タスクのプロジェクト監視を可能にします。この統合を使用して、注文明細品目と計画オーダータスクを SPM のプロジェクトとして処理します。

    機能

    • プロジェクト監視ルールに基づいて SPM プロジェクトの作成を自動化し、プロジェクトマネージャーがプロジェクト内の受注処理アクティビティを SPMで追跡できるようにします。
    • 注文管理の受注処理タスクをSPMの関連プロジェクトに同期し、ステータス変更情報、メモ、およびコメントを介してプロジェクトマネージャーにリアルタイムのタスクアクティビティの更新を提供します。
    • 履行エージェント、マネージャー、およびプロジェクトマネージャーが、注文品目とプロジェクト、ドメイン注文とプロジェクトタスク、および注文タスクとプロジェクトタスクの関係を示す関連リストを表示できるようにします。
    • 1 つ以上の注文タスクの追跡と同期をサポートします。
    • 時差分解または実行中の変更の一環として作成された新しいタスクの時差実行/実行中の順序をサポートします。受注処理タスクとプロジェクトタスク間の同期を可能にする、事前定義された計画オーダータスクを使用します。
    • 子タスクおよび関連する注文タスクまたはドメイン注文が完了またはキャンセルされたときに、プロジェクトタスクを自動的にクローズします。

    メリット

    • 複数の場所を持つ特定の顧客アカウントへの配送が必要な長期の注文など、複雑な注文に対してプロジェクトマネージャーにエンドツーエンドのプロジェクト監督を提供します。
    • プロジェクトの依存関係に影響を与える問題を特定し、タイムリーな受注処理を行うことで、リスクを管理します。
    • SPMアプリケーションと注文管理アプリケーション間で注文ステータスを手動で追跡する必要がなくなります。プロジェクトマネージャー、履行エージェントとマネージャー、およびその他のプロジェクトステークホルダー間の非効率的なコミュニケーションを削減します。

    SPM との統合の仕組み

    戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) との 注文管理 統合では、SPM の プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) 標準アプリケーションを使用して、組織内のプロジェクトとして実行タスクを追跡します。この統合は、顧客の受注処理タスクを顧客プロジェクトとして自動的に追跡する場合にも、顧客プロジェクト管理アプリケーションと連動します。

    構成
    アドミニストレーターは、次のアイテムを構成して、 SPM 統合を設定します。
    • プロジェクトテンプレート:プロジェクトの監督が必要な指図の SPM プロジェクトを自動的に生成するために使用されるPPMプロジェクトテンプレートを作成します。プロジェクトテンプレートでは、注文配送の計画タスクも定義します。
    • 注文管理 プロジェクト監視の条件とルール:プロジェクト監視の対象となる注文と、それらのプロジェクトの作成に使用されるプロジェクトテンプレートを決定する条件と意思決定ルールを設定します。さまざまなプロジェクト管理 (PM) 監督ディシジョンテーブルを使用して、注文明細行、ドメイン注文、および注文タスクの条件とルール、および使用する適切なプロジェクトテンプレートを指定します。
    • CSMテーブルマップでのフィールドマッピング:CSMテーブルマップでフィールドマッピングを構成して、注文管理フィールドをSPMプロジェクトフィールドに関連付けます。
    • プロジェクトタスクの自動クローズのプロパティ: sn_ind_tmt_orm.project.task.auto.closure システムプロパティを使用して、関連する子タスクが完了したときのプロジェクトタスクの自動クローズを制御します。
    SPM 統合フロー
    注文明細行を作成して承認すると、 注文管理 次の処理ステップを実行します。
    • プロジェクト監督決定:プロジェクト監督の注文明細行を認定します。
      • 注文明細行が有効であり、PPM Standard アプリケーションがインストールされていることを確認します。
      • 注文明細のプロジェクト監督条件と意思決定ルールをレビューします。
      • 注文明細行が条件に一致する場合、指定されたプロジェクトテンプレートを使用して、プロジェクトおよびプロジェクトタスクが自動的に作成されます。
      注:
      複数の注文明細行が監督対象である場合、システムは複数のプロジェクトを作成します。
    • 1 回限りの同期:注文明細行をプロジェクトと同期し、注文明細行とプロジェクトの関係を確立します。
    • プロジェクトタスク監視の決定: 注文管理 は、注文明細品目をドメイン注文と注文タスクに分解した後、次のことを行います。
      • ドメイン注文のプロジェクト監督条件を確認します。ドメイン注文がプロジェクト監視条件を満たしている場合、指定されたプロジェクトテンプレートタスクを使用して、関連するプロジェクトタスクと計画タスクを作成します。
      • 注文タスクのプロジェクト監督条件を確認します。注文タスクがプロジェクト監督条件を満たしている場合、指定されたプロジェクトテンプレートタスクを使用して、関連するプロジェクトタスクと計画タスクを作成します。
      • ドメイン注文と注文タスクを親プロジェクトにリンクし、ドメイン注文と注文タスクの属性をプロジェクトタスクに同期します。
    • 注文タスクのステータスの変更:注文タスクのステータスが 注文管理で変更されると、状況とステータスを SPM の対応するプロジェクトタスクと同期して、プロジェクトマネージャーやその他のプロジェクトステークホルダーがリアルタイムで変更を確認できるようにします。
    • プロジェクトメモとコメントの更新:履行マネージャーまたはエージェントが注文品目、ドメイン注文、および注文タスクに作業メモとコメントを投稿すると、プロジェクトメモとプロジェクトタスクメモが自動的に更新されます。
    • プロジェクトタスクのクローズ: 注文管理で完了した注文タスク (子タスクを含む) のプロジェクトタスクを自動的にクローズします。

    SPM 統合のためのプラグイン

    SPM 統合は、 注文管理 アプリケーションに含まれています。統合には次のプラグインが必要です。これらのプラグインは、admin ロールを持つユーザーによってアクティブ化されます。
    • PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo):ファイナンシャルマネジメントとプロジェクトポートフォリオスイートをインストールする プロジェクトポートフォリオ管理 Standard アプリケーションをアクティブ化します。スイートには、 プログラム管理、 プロジェクト管理 (PM)、 デマンド管理など、組織内のプロジェクトを処理するためのさまざまなアプリケーションが含まれています。Project Portfolio Suite の詳細については、「 ファイナンシャルを備えたプロジェクトポートフォリオスイート」を参照してください。
    • 顧客プロジェクト管理プラグイン (com.snc.csm_ppm):顧客プロジェクト管理と PPM Standard アプリケーションの統合をアクティブ化します。この統合により、カスタマープロジェクトマネージャーは、複数のタスクを含む複雑なプロジェクトを作成および管理できます。この統合により、エンドユーザーはこれらのプロジェクトを可視化することもできます。カスタマープロジェクト管理の詳細については、「 カスタマープロジェクト管理との統合」を参照してください。

    SPM 統合でのアクセス制御

    SPM統合は、次のロールを持つユーザーに対して特定のアクセス制御をサポートしています。
    表 : 1. SPM 統合アクセス制御
    ロール SPM統合でのアクセス制御 含まれるロール
    • 受注処理エージェント [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent]
    • サービス注文エージェント [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent]
    		 受注処理エージェントには、製品注文、製品注文タスク、サービス注文、およびリソース注文への読み取りアクセス権があります。サービス注文エージェントには、サービス注文要求、サービス注文、リソース注文、および関連する履行タスクへの読み取りアクセス権があります。
    エージェントは、次のプロジェクト情報にアクセスできます。
    • プロジェクトフォームフィールドへの読み取りアクセス権。
    • 注文品目とプロジェクトの関係テーブルへの読み取りアクセス権。
    • PPM の注文品目および注文タスク関連リストへの読み取りアクセス権。
    • Order Management の [プロジェクトタスクに対する注文タスク] 関連リストへの読み取りアクセス。
    • it_project_user
    • sn_customerservice.projectmanager (カスタマープロジェクト管理を使用している場合)
    • 受注処理マネージャー [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager]
    • サービスオーダーマネージャー [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager]
    		 受注処理マネージャーは、注文を受け取り、注文品目をレビューし、注文の履行準備ができていることを確認してから、注文を承認します。サービス注文マネージャーは、サービス注文が履行の準備ができていることを確認し、承認します。

    マネージャーは以下を実行できます。

    • 注文明細行と注文タスクにメモとコメントを投稿して、プロジェクトマネージャーとコミュニケーションを取ります。
    • プロジェクトと注文品目、プロジェクトタスク、および注文タスクの間の関係を表示します。マネージャーは、プロジェクト情報に次のアクセス権があります。
      • 注文品目とプロジェクトの関係テーブルへの読み取りアクセス権。
      • PPM の注文品目および注文タスク関連リストへの読み取りアクセス権。
      • Order Management の [プロジェクトタスクに対する注文タスク] 関連リストへの読み取りアクセス。

    sn_ind_tmt_orm.order_creator
    IT プロジェクトユーザー [it_project_user]
    • プロジェクトフォームフィールドへの読み取りアクセス権。
    • 注文品目とプロジェクトの関係テーブルへの読み取りアクセス権。
    • PPM の注文品目および注文タスク関連リストへの読み取りアクセス権。
    • Order Management の [プロジェクトタスクに対する注文タスク] 関連リストへの読み取りアクセス。
    • プロジェクトテンプレート作成テーブルへの読み取りアクセス権。
    		 sn_ind_tmt_orm.order_viewer
    IT プロジェクトアドミニストレーター [it_project_admin]
    • すべてのプロジェクト管理 (PM) 機能へのアクセスを構成します。
    • プロジェクトテンプレート作成テーブルへの読み取りおよび書き込みアクセス。
    • PPM 単位の注文品目関連リストへの読み取りおよび書き込みアクセス。
    • オーダータスク関連リストへの書き込みアクセス権 (PPM)。
    • 注文品目とプロジェクトの関係テーブルへの読み取りアクセス権。
    • Order Management の [プロジェクトタスクへの注文タスク] 関連リストへの書き込みアクセス権。
    • it_project_user
    • sn_ind_tmt_orm.order_creator
    アドミニストレーター [admin]
    • プロジェクトの監督が自動的に必要な注文のプロジェクトの生成に使用する PPM プロジェクトテンプレートを作成します。
    • プロジェクトテンプレートに関連付けられた注文タスクと計画プロジェクトタスク間のマッピングを構成します
    • プロジェクトの監視を決定するための条件と意思決定ルール、およびそれらのプロジェクトの作成に使用されるプロジェクトテンプレートを指定します。
    • プロジェクトタスクの自動クローズを制御します

    次のステップ

    アドミニストレーターは、 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 統合の構成 でセットアップタスクを確認します。