サイドバーを使用したステークホルダーとのコラボレーション

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • Microsoft Teamsとのサイドバー統合を使用して、営業担当者、ソリューションコンサルタント、対象分野の専門家など、内部および外部のステークホルダーとのディスカッションを開始します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent または sales_manager

    サイドバー統合を使用する前に、まずオポチュニティとのサイドバー統合の構成を完了する必要があります。詳細については、「Configuring Sidebar」を参照してください。

    手順

    1. に移動します リスト を表示し、[機会 - すべて] を選択します。
    2. [機会リスト] ウィンドウから、作業する機会を選択します。
    3. オポチュニティヘッダーで [ディスカッション ] を選択します。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      フィールド説明
      レコードの番号 オポチュニティレコードの番号。
      件名 オポチュニティに関する説明。
      参加者を追加 オポチュニティディスカッションに追加する他のユーザーの名前。
      参加者への簡単なメッセージ ユーザー向けに追加する追加情報。
    5. [ディスカッションを開始] を選択します。
      コラボレーションの Microsoft Teams チャットが作成されます。

    次のタスク

    絵文字、メッセージ、添付ファイルを共有することで、コラボレーションをより効果的にします。