オポチュニティの詳細の追加と表示

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • [詳細] タブを使用して、ソースや競合他社など、機会に関する情報を追加および表示します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 機会 > All (すべて) をクリックし、オポチュニティを選択します。
    3. [詳細] タブに情報を入力します。
      表 : 1. [機会の詳細] タブ
      フィールド 説明
      [Number (番号)] オポチュニティのシステム生成番号。
      アカウント 顧客アカウントの会社名。
      連絡先 やり取りする会社内の個人の名前。
      営業サイクルタイプ 販売のタイプ (NEWCUST、RENEW、UPSELL など)。
      ステージ オポチュニティのフェーズ。たとえば、認定、開発、提案、交渉、成約済み、失注済みなどです。
      Owner (オーナー) このオポチュニティにアサインされたセールスエージェントまたはセールス担当者。
      Short Description (簡単な説明) オポチュニティの簡単な説明。
      説明
      プライマリ見積もり
      業界 業界の名前。たとえば、電気通信、製造、ヘルスケア、銀行などです。
      推定取引規模 潜在的な機会の量。
      確率 % 営業機会の成功の推定割合。
      金額
      注:
      案件に広告申込情報がない場合、金額は 推定取引規模と同じ値になります。商談品目が追加されると、 合計 TCV から値が取得されるときに金額値が変更されます。
      加重金額 確率 (%) で調整された総収益。

      機会の 加重金額 は、 確率 % と 金額を乗算して計算されます。たとえば、機会の確率が 10 (0.1%) で金額が 100$ の場合、加重金額は 0.1 X 100 = 10.00 となります。
      案件グループ
      損失先 この取引を失った競合顧客の名前。
      ソース このオポチュニティ情報の収集元のソースの名前。
    4. [詳細] タブの [価格設定] セクションで、次のフィールドに入力します。
      注:
      [合計 MRR]、[合計 ARR]、[合計 ACV]、および [合計 TCV] フィールドは、機会に関連付けられた機会品目の値に基づいて自動的に計算されます。
      表 : 2. [機会の価格設定] セクション
      フィールド 説明
      通貨 価格リストの通貨 (米ドルの場合は USD など)。
      価格リスト オポチュニティのデフォルト価格リスト。
      期間 (月) 案件品目のサブスクリプション期間。

      デフォルトの期間は 12 か月です。
      1 回限りの価格の合計 オポチュニティ内のすべての 1 回限りの製品またはサービスの合計価格。
      合計 MRR すべての繰り返し発生する製品とサービスの月次経常収益の合計 (MRR) 金額。
      合計 ARR 毎年繰り返し発生するすべての製品とサービスの年間経常収益の合計 (ARR) 金額。
      合計 ACV 合計年間契約額 (ACV)。これは、顧客契約からのすべての製品とサービスの年間収益額です。
      合計 TCV 合計契約額 (TCV) は、契約の全期間にわたって予想される顧客契約からの収益の合計額です。
    5. 顧客の優先コミュニケーションモードを選択します。
      • 電話をかけない
      • メール送信禁止
      • 共有しない
    6. [詳細] タブの [システム情報 ] セクションで、オポチュニティがいつ誰によって作成されたかについての情報を必須フィールドに入力し、関連する 作業メモを入力します。
    7. [Save (保存)] をクリックする。

    次のタスク

    [製品カタログ] タブを使用して、製品をオポチュニティに追加します。