案件品目からの見積もりの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • オポチュニティレコードで選択した品目から見積もりを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. [リストビュー] に移動し、[機会 - すべて] を選択します。
    2. [機会リスト] ウィンドウから、作業する機会を選択し、[品目] タブを選択します。
    3. 1 つ以上の品目を選択し、[ 新しい見積もりを作成 ] を選択して、選択した品目から見積もりを作成します。
      新しい見積もりの作成を示すダイアログボックスが表示されます。新しい見積もりレコードを選択して表示します。または、[見積もり] タブに移動して新しい見積もりレコードを表示することもできます。

    次のタスク

    見積管理ワークスペースの使用の詳細については、「見積管理 の使用」を参照してください。