オポチュニティに競合他社を追加する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 商談の競合他社の詳細をキャプチャして、顧客との営業会話を成立させます。

    始める前に

    必要なロール:sales_manager

    手順

    1. 次のように移動する。 リスト 表示 、[ 機会 - すべて] を選択します。
    2. [機会リスト] ウィンドウから、作業する機会を選択し、[競合他社] タブを選択します。
    3. 新規 を選択して新しい機会の競合他社を開始するか、既存の機会の競合他社を選択して変更を加えます。
    4. 機会の競合者フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 機会の競合者フォーム
      フィールド 説明
      会社 競合他社である会社の名前。
      機会 オポチュニティ番号。
      強み 競合他社の強み。
      弱点 競合他社の弱点。
    5. [Save (保存)] をクリックする。
      競合の情報がメインのオポチュニティに追加されます。