リードを機会に変換する
リード管理 でリードを営業案件に変換します。
始める前に
必要なロール:sales_agent
手順
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CSM 構成可能ワークスペースで、リスト
ビューを選択します。
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[リード - すべて] リストで、作業しているリードを選択します。
- 事業顧客の場合は、 リードを変換 > アカウントへ をクリックし、フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. リードフォームを変換 フィールド 説明 アカウント 顧客アカウントの名前。 - 新規作成:新しいアカウントを作成する場合に選択します。
- 既存を選択:顧客が既存のアカウントである場合に選択します。
連絡先 顧客連絡先の名前とメールアドレス。 - 新規作成:新しい連絡先を作成する場合に選択します。
- 既存を選択:連絡先が既に存在する場合に選択します。
機会 オポチュニティを作成するための詳細。詳細については、「オポチュニティを作成」を参照してください。 - 新規作成:新しい機会を作成する場合に選択します。
- 既存を選択:既存のオポチュニティが既にある場合に選択します。
注:リードの機会を作成しない場合は、このチェックボックスをオンにします。 - コンシューマーアカウントの場合は、次を選択します: リードを変換 > コンシューマーへ をクリックし、フォームのフィールドに入力します。
表 : 2. リードフォームを変換 フィールド 説明 コンシューマー コンシューマーの名前とメールアドレス。 - 新規作成:新しい連絡先を作成する場合に選択します。
- 既存を選択:連絡先が既に存在する場合に選択します。
機会 オポチュニティを作成するための詳細。詳細については、「オポチュニティを作成」を参照してください。 - 新規作成:新しい機会を作成する場合に選択します。
- 既存を選択:既存のオポチュニティが既にある場合に選択します。
注:リードの機会を作成しない場合は、このチェックボックスをオンにします。
- 事業顧客の場合は、 リードを変換 > アカウントへ をクリックし、フォームのフィールドに入力します。
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[リードの変換] を選択します。
リードを営業案件に正常に変換するためのダイアログボックスが表示されます。作成された新しい機会レコードを選択できます。