リードに製品を追加する リリースバージョン: Yokohama更新日 2025年01月30日 所要時間:1分リード管理の [カタログ] タブを使用して、リードに製品を追加します。 始める前に 必要なロール:sales_agent このタスクについて [カタログ] タブを使用して、カタログから製品オファリングを検索して選択し、リードに追加できます。 手順 CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。 次のように移動する。 リード > All (すべて) をクリックし、作業しているリードを選択します。 [カタログ] を選択します。 次の表を使用して、[ カタログ ] タブの機能について学習します。 表 : 1. [カタログ] タブ 要素 説明 製品カタログ階層 このオプションでは、製品カタログを選択します。 ボタンを追加 [追加] ボタンをクリックすると、見積に製品が追加されます。[追加] ボタンは、選択可能なオプションがないシンプルな製品に表示されます。 検索フィールド 検索フィールドを使用して、選択した製品カタログ階層内の製品を検索します。 [Add] を選択します。 製品オファリングが ラインアイテムとしてリードに追加されます。 次のタスク リードに品目を追加する.
リードに製品を追加する リリースバージョン: Yokohama更新日 2025年01月30日 所要時間:1分リード管理の [カタログ] タブを使用して、リードに製品を追加します。 始める前に 必要なロール:sales_agent このタスクについて [カタログ] タブを使用して、カタログから製品オファリングを検索して選択し、リードに追加できます。 手順 CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。 次のように移動する。 リード > All (すべて) をクリックし、作業しているリードを選択します。 [カタログ] を選択します。 次の表を使用して、[ カタログ ] タブの機能について学習します。 表 : 1. [カタログ] タブ 要素 説明 製品カタログ階層 このオプションでは、製品カタログを選択します。 ボタンを追加 [追加] ボタンをクリックすると、見積に製品が追加されます。[追加] ボタンは、選択可能なオプションがないシンプルな製品に表示されます。 検索フィールド 検索フィールドを使用して、選択した製品カタログ階層内の製品を検索します。 [Add] を選択します。 製品オファリングが ラインアイテムとしてリードに追加されます。 次のタスク リードに品目を追加する.