リードを作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 顧客名、セールスステージ、リードタイプ、スコア、ソースなどの詳細を入力して、 リード管理 アプリケーションでリードを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 リード > All (すべて) [ 新規] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 新規リードを作成
      フィールド 説明
      First Name (名) リードの名前 (名)。
      姓 リードの姓。
      メール リードのメールアドレス。
      携帯電話 リードの携帯電話番号。
      勤務先電話 見込み客の勤務先電話番号。
      Title (役職) リードのタイトル。
      会社 リードの会社名。
      ステージ リードのステージ。
      リードソース リードのソース。
    4. [リードを作成] を選択します。
      リードが作成されたことを確認するメッセージが表示されます。リードでの作業を続行するには、メッセージ内のリンクを選択します。
    5. 更新 を選択して、リストに新しいリードを表示します。

    次のタスク

    リードへの情報の追加を開始します。詳細については、「リードの詳細の追加と表示」を参照してください。