機会品目を場所にコピーする

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2026年03月13日
  • 所要時間:1分
  • [品目] タブ の [コピー ] を使用して、既存の品目を別の場所に複製します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. [リスト ] リストアイコンビューに移動し、[Opportunity-All] を選択します。
    2. [機会リスト] ビューから、作業する機会を選択し、[品目] タブを選択します。
    3. 別の場所にコピーする機会品目を 1 つ以上選択します。
    4. [コピー] を選択します。
    5. [ 品目をコピー ] ダイアログボックスで、いずれかのオプションを選択します。
      オプション説明
      元の場所を保持 選択したオポチュニティの新しい品目が作成され、ソースの場所は保持されます。
      新しい場所を選択 これにより、品目が新しい場所にコピーされます。

      [ サービスの場所 ] フィルターで、品目のコピー先の新しい場所を選択します。

      注:
      [品目のコピー] ダイアログボックスで、[この場所の適格なラインのみのコピーを続行 (不適格を除外)] オプションを選択します。

      このオプションを選択すると、対象の広告申込情報が希望する場所にコピーされ、対象外の広告申込情報はスキップされます。このオプションが 選択されていない場合 機会品目はコピーされません。

    6. [コピー] を選択します。