Inclure des actions de document dans un flux d’activité

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Incluez des actions documentaires dans un flux d’activité pour afficher et suivre les mises à jour des documents joints dans un enregistrement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Pour ajouter et joindre des documents au flux d’activité d’un enregistrement, vous devez effectuer les tâches suivantes :

    Procédure

    1. Entrez sys_properties.list dans le filtre de navigation.
    2. Sélectionnez la propriété glide.documents.journal.enabled .
    3. Sur le formulaire, définissez le champ Valeur sur vrai.
    4. Sélectionnez Mettre à jour.
    5. Sélectionnez les glide.documents.attach.fields.
    6. Sur le formulaire, dans le champ Valeur , ajoutez le nom de champ que vous souhaitez que l’enregistrement reflète.
      Par exemple, vous pouvez saisir work_notes pour le champ Notes de travail .
      Utilisez une virgule pour ajouter plusieurs noms de champs.
      Remarque :
      Les mises à jour de documents sont transmises par push uniquement si les noms de champs existent.
    7. Sélectionnez Mettre à jour.