Créer un enregistrement de document dans un enregistrement parent

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez des documents à un enregistrement parent afin qu’ils puissent être téléchargés, partagés ou visualisés directement à partir de l’enregistrement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : aucun

    Procédure

    1. Accédez à l’enregistrement (par exemple, Incident).
    2. Sélectionnez l’onglet Documents .
    3. Sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Champs de l’enregistrement Nouveau document
      Champ Description
      Nom Nom du document.
      Propriétaire Nom du propriétaire du document.
      Réviseurs Nom des réviseurs.
      Modèle Option permettant de déterminer si le document est un modèle.
      Département Nom du département.
      Type Type de document basé sur le contenu, par exemple, ligne directrice, politique, procédure ou contrat.
      Classification Classification du document (publique, restreinte ou confidentielle).
      Audience Audience du document, interne ou externe.
      État État dans lequel se trouve le document : Brouillon, Soumettre, Examiner ou Terminer.
      Description Une brève description du document.
      Version par défaut

      Version du document utilisée pour le téléchargement du document.

      Par défaut, la dernière version est la version par défaut.
    5. Sélectionnez les paramètres d’accès.
    6. Cliquez sur Envoyer.