Joindre un document provenant d’un fournisseur externe

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Joindre des documents à partir d’un cloud externe comme Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint, ou Google Drive à Document Management.

    Avant de commencer

    Activer le cadre de travail de plusieurs fournisseurs Services documentaires

    Pour Microsoft OneDrive :

    Pour Google Drive, Configurer le Services documentaires cadre de travail pour Google Drive.

    Configurer l’autorisation pour les rôles ou les groupes en sélectionnant le mp_document_admin dans la liste des documents.

    Rôle requis : mp_document_admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Documents > Documents.
    2. Sélectionner un enregistrement existant ou Créer un enregistrement de document.
    3. Cochez la case Se connecter avec un fournisseur externe .
    4. Sélectionnez Joindre à partir du fournisseur.
    5. Sélectionnez le fournisseur externe.

      • Pour Microsoft OneDrive, entrez le chemin d’accès du dossier et le nom du fichier.

        Pour obtenir le chemin du dossier, accédez au fichier et Microsoft OneDrive vérifiez le chemin du dossier.

      • Pour Google Drive, entrez le nom du fichier et l’URL du fichier.

        Pour obtenir le nom du fichier, accédez au fichier dans Google Drive, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Partager > Partager > Copier le lien.

    6. Facultatif : Si vous souhaitez uniquement lier l’URL, cochez la case Lier uniquement l’URL du fichier externe au document .
    7. Sélectionnez Joindre.
      Remarque :
      Seule la dernière version du fournisseur est jointe.
      Une nouvelle version est créée. Sélectionnez l’onglet Versions pour afficher les versions et le document joint.
    8. Sélectionnez l’onglet Paramètres du fournisseur externe pour afficher les détails du fournisseur et l’URL du fichier externe.
    9. Sélectionnez Ouvrir l’URL du cloud en haut pour ouvrir le document dans le cloud externe.