Configurer les contextes d’activité pour l’analyse en libre-service
Définissez le type d’activités que vous souhaitez collecter en tant que Analytique en libre-service données pour une entité utilisateur, comme les consommateurs et les contacts client.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_ssa_core.self_service_manager
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les types d’activité que vous ajoutez à un contexte d’activité sont déjà prédéfinis pour être utilisés dans les applications qui utilisent le cadre de travail des abonnements et des flux d’activités. Ce cadre de travail est disponible lorsque vous installez le module d’extension Cadre de travail pour les abonnements et les flux d’activités (com.snc.activity_subscriptions). Le module d’extension est activé lorsque vous activez le module d’extension Analyse en libre-service Core (com.snc.self_service_analytics_core).
Procédure
- Accédez à la Tout > Analyse en libre-service > Configuration > Contexte de l'activité.
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Dans la liste Contextes d’activité, recherchez et sélectionnez le contexte de l’activité pour votre entité utilisateur.
- Pour les consommateurs, sélectionnez Consommateur.
- Pour les contacts du client, sélectionnez Contact.
- Pour les entités utilisateur autres que les consommateurs et les contacts client, cliquez sur Nouveau pour créer un autre contexte d’activité.
Remarque :Pour obtenir les contextes d’activité Consommateur et Contact par défaut, vous devez installer le module d’extension Analyse en libre-service pour Service clientèle (com.snc.pa.self_service_analytics_csm). -
Dans le formulaire Contexte de l’activité, vérifiez les valeurs de champ par défaut pour les consommateurs et les contacts du client, ou renseignez les valeurs d’une configuration personnalisée.
Tableau 1. Formulaire Contexte de l’activité Champ Description Nom Nom unique pour votre contexte d’activité. Table de contexte Table qui inclut l’entité utilisateur dont les actions doivent être suivies et affichées sur le Analytique en libre-service tableau de bord. Par exemple, si vous souhaitez suivre toutes les actions d’un contact client, sélectionnez la table Contact [customer_contact]. De même, si vous souhaitez suivre toutes les actions d’un consommateur, sélectionnez la table Consommateur [csm_consumer].
Module Module associé à l’application qui stocke les données d’activités. Application Périmètre de l'application. Ce champ est automatiquement défini en fonction du périmètre de l’application sélectionné dans le sélecteur d’application. Domaine Domaine dans lequel se trouvent les enregistrements d’activités. - Si vous créez un contexte d’activité, cliquez sur Soumettre , puis sélectionnez le lien de contexte d’activité nouvellement créé dans la liste Contextes d’activité.
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Dans la liste connexe Groupes de contextes d’activités, mappez un contexte d’activité avec des groupes d’activités.
- Pour les consommateurs et les contacts du client, vérifiez les valeurs de champ par défaut d’une configuration existante.
- Pour les entités utilisateur autres que les consommateurs et les contacts client, cliquez sur Nouveau pour créer un autre groupe d’activités ou une autre carte avec un groupe d’activités existant.
Pour un nouveau mappage de groupe d’activités, renseignez les champs du formulaire Groupe d’activités, puis cliquez sur Envoyer. Dans la liste connexe des groupes de contextes d’activités, vous devez sélectionner le groupe d’activités nouvellement créé et y ajouter les types d’activités disponibles.Tableau 2. Formulaire Groupe d’activités Champ Description Contexte de l'activité Contexte de l’activité associé au groupe d’activités. Groupe d'activités Option permettant de rechercher et de sélectionner un groupe d’activités. Application Définit le périmètre de l’application. Ce champ est automatiquement renseigné en fonction du périmètre de l’application. Domaine Domaine dans lequel se trouvent les enregistrements d’activités. -
Dans la liste connexe Types de contexte d’activité, mappez un contexte d’activité à un type d’activité.
- Pour les consommateurs et les contacts du client, vérifiez les valeurs de champ par défaut d’une configuration existante.
- Pour les entités utilisateur autres que les consommateurs et les contacts client, cliquez sur Nouveau pour créer un autre mappage ou utilisez une configuration existante.
Pour un nouveau mappage de type d’activité, renseignez les champs dans le formulaire Mappage du contexte de la source d’activité, puis cliquez sur Envoyer.Tableau 3. Formulaire Mappage de contexte de source d’activité Champ Description Contexte de l'activité Contexte de l’activité associé à la source de l’activité. Table de contexte Table qui inclut l’entité utilisateur dont les actions doivent être suivies et affichées sur le tableau de bord d’analyse en libre-service. Ce champ est renseigné automatiquement en fonction du contexte d’activité sélectionné.
Type d'activité Type d’activité que vous souhaitez associer au contexte de l’activité. Table source Table à partir de laquelle les données du contexte de l’activité sont renseignées. Critère de filtre Conditions de filtre appliquées sur la table source. Mappage avancé Option permettant d’activer le mappage avancé de la source de l’activité et du contexte de l’activité. Vous saisissez un script dans le champ Script de mappage avancé .
Script de mappage avancé Script à utiliser si le mappage de la source et du contexte n’est pas suffisant. Ce champ s’affiche uniquement lorsque l’option Mappage avancé est sélectionnée. Module Module associé à l’application qui stocke les données d’activités. Application Périmètre de l’application qui contient l’entité utilisateur. Ce champ est automatiquement défini en fonction du périmètre de l’application sélectionné dans le sélecteur d’application. Domaine Domaine dans lequel se trouvent les enregistrements d’activités. Récupérer à partir des activités Option permettant d’activer une règle métier définie pour un type d’activité. - Dans le formulaire Contexte de l’activité, cliquez sur Mettre à jour.