Gestionnaire des transactions
Configurez, gérez et dépannez Transaction Manager afin que les équipes commerciales puissent capturer des données commerciales non liées à la configuration, telles que les contacts, les adresses, les devis, les remises et les options de présentation, ainsi que CPQ les résultats de la configuration.
En tant qu’administrateur des transactions, vous pouvez
- Accédez aux étapes, aux champs associés, aux règles connexes, aux groupes de règles, aux événements, aux mises en page, aux vues et aux profils.
- Décidez des étapes du workflow de vente dont vous avez besoin et de celles qui doivent être vraies pour accéder à chaque étape (critères d’entrée).
- Identifiez les champs au niveau de la transaction (en-tête) et les champs de ligne de transaction que vous allez capturer.
- Activez ces pilotes facultatifs :
- Transaction Converse pour les opérations d’élément de ligne en langage naturel
- Cosmo SmartPredict pour les recommandations prédictives contextuelles
Organisation de Transaction Manager
Dans Admin, choisissez le contexte de transaction dans la navigation supérieure. Le menu de gauche expose les zones d’administration du gestionnaire de transactions (étapes, champs associés, règles connexes, groupes de règles, événements, mises en page, vues et profils). La zone de travail principale change en fonction de l’entité que vous modifiez.
Les éléments de base et les relations sont les suivants :
- Étapes qui structurent le processus de vente. Chaque étape peut avoir des critères d’entrée et peut appeler des groupes de règles et des événements. Une transaction est à une étape à la fois.
- Champs qui stockent des données. Utilisez les champs de niveau transaction (en-tête) pour les métadonnées de transaction et les champs de niveau ligne pour la grille d’éléments et de tarification.
- Règles qui évaluent les conditions et effectuent des actions telles que le masquage, les messages, l’inclusion ou l’exclusion de valeurs de liste déroulante et la définition ou l’effacement de valeurs. Utilisez des groupes de règles pour regrouper les règles et les joindre aux étapes et aux événements.
- Événements tels que les boutons et les déclencheurs d’API qui peuvent exécuter des groupes de règles et conduire des transitions d’étapes.
- Mises en page et effets d’interface utilisateur qui définissent l’expérience buy-side.
- Vues et profils qui adaptent les mises en page et les champs qui s’affichent pour une audience ou une scène particulière.Remarque :Favorisez de nombreuses règles simples et non scriptées ; Le moteur de règles peut évaluer rapidement des dizaines de milliers de personnes et optimiser automatiquement leur ordre. Pour que l’interface utilisateur reste réactive, évitez d’écrire des scripts là où vous le pouvez.