Créer et publier une liste de prix

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Créez une liste de prix qui définit la tarification des produits et services dans Gestion de la relation client pour les ventes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_csm_pricing_pricelist_administrator, sn_csm_pricing_pricelist_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer différents types de listes de prix pour votre organisation, telles que des listes de prix basées sur une devise standard ou des listes de prix basées sur un compte client particulier. La première liste de prix que vous créez pour une devise spécifiée est automatiquement définie comme liste de prix par défaut. Lorsque vous créez une liste de prix par défaut, la date de début doit être la date actuelle ou une date antérieure à la date actuelle. Si vous ne souhaitez pas que la liste de prix soit utilisée par défaut, désélectionnez l’option Par défaut .

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Prix > Listes de prix.
    3. Sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs de l’onglet Détails.
      Tableau 1. Créer une nouvelle liste de prix
      Champ Description
      Numéro

      Numéro unique affecté par le système qui identifie la liste de prix.
      Nom Nom de la liste de prix.
      Code Numéro alphanumérique généré par le système basé sur le nom de la liste de prix. Bien que le code soit généré par le système, vous pouvez le modifier pour représenter n’importe quel code produit spécifique au secteur.
      Devise Devise de la liste de prix, par exemple USD pour le dollar américain.
      Compte Facultatif. Compte du client auquel s’applique cette liste de prix.
      Valeur par défaut Option permettant de définir cette liste de prix comme liste de prix par défaut avec la devise spécifiée ou pour le compte spécifié.
      Contrat de vente Si vous utilisez l’application Gestion du contrat de vente et qu’un contrat de vente a été créé par un agent, le numéro unique affecté par le système qui identifie le contrat de vente associé à cette liste de prix.
      Description Description de la liste de prix.
      État Étape de la liste de prix :
      • Brouillon : état initial de la liste de prix. Les informations sont toujours en cours d’ajout à la liste de prix et n’ont pas encore été publiées dans le catalogue.
      • Publié : la liste de prix a été publiée dans le catalogue. Une fois qu’une liste de prix est publiée, vous pouvez la mettre à jour, la supprimer, la retirer ou l’archiver.
      • Mis hors service : la liste de prix a été mise hors service et n’est plus active. La liste de prix et ses lignes de liste de prix ne peuvent pas être mises à jour.
      • Archivé : la liste de prix a été archivée et n’est plus disponible pour utilisation.
      Remarque :
      Une liste de prix par défaut ne peut pas être supprimée, mise hors service ou archivée.
      Date de début Date et heure de début d’effet de la liste de prix. Sélectionnez l’icône Calendrier pour choisir la date et l’heure de début, puis sélectionnez OK.
      Remarque :
      S’il s’agit d’une liste de prix par défaut, la date de début doit être soit la date actuelle, soit une date antérieure à la date actuelle.
      Date de fin Date et heure de fin de la liste de prix. Sélectionnez l’icône Calendrier pour choisir la date et l’heure de fin, puis sélectionnez OK. Après l’heure de fin, la liste de prix n’est plus active.
      Remarque :
      S’il s’agit d’une liste de prix par défaut, la date de fin est ignorée.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      La liste de prix est à l’état Brouillon.
    6. Sélectionnez Publier.
      L’état de la liste de prix bascule sur Publié. L’onglet Lignes de liste de prix s’ouvre et permet de créer une ligne de liste de prix.

    Que faire ensuite

    Créer une ligne de liste de prix pour la liste de prix.