Configurer un quota de ventes

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Affectez des cibles de quotas aux représentants commerciaux et aux responsables en fonction de leur hiérarchie, de leur rôle et de leur période de prévision.

    Avant de commencer

    Les agents et les responsables des ventes peuvent définir les quotas/cibles pour une période spécifique et les distribuer. Le quota peut également être affecté à un groupe de ventes. Les quotas peuvent être importés à partir de sources externes ou saisis manuellement dans le système. L’importation en bloc peut être effectuée uniquement par l’administrateur système.

    Rôle requis : sn_quota_core.quota_admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Gestion des quotas de ventes > Quota de ventes.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Champs Description
      Propriétaire Nom du propriétaire de l’équipe à laquelle le quota a été affecté.
      ID externe ID du propriétaire de la source externe à partir de laquelle le quota est importé.
      Équipe de vente Champ de référence au groupe d’utilisateurs auquel le quota est affecté.
      Territoire Champ de référence au territoire auquel le quota est affecté.
      Source externe Nom de la source externe à partir de laquelle le quota est importé.
      Période Sélectionnez une période spécifique pour affecter ce quota.
      Montant Sélectionnez la devise et le montant à affecter en tant que quota à une équipe ou à un individu.
      Type Indique si le quota appartient à un individu ou s’il est au niveau du déploiement.
      Modèle de prévision Sélectionnez le modèle de prévision.
      Remarque :
      Par défaut, la prévision du montant de l’opportunité est disponible pour les utilisateurs.
      Actif Cochez la case Actif pour activer ce quota.
    4. Sélectionnez Soumettre.
      Le quota de vente a été affecté à l’équipe de vente.