Mettre en place une équipe de vente pour la hiérarchie des prévisions

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • L’administrateur système peut créer des groupes et des équipes de vente, en les associant à des gestionnaires spécifiques. La hiérarchie des ventes détermine comment la prévision se déploie au sein de votre entreprise et comment elle peut être visualisée.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une fois les données d’utilisateurs, d’équipes et d’opportunités ajoutées, ainsi que la sélection de la catégorie, vous pouvez afficher les prévisions de ventes pour n’importe quel groupe ou équipe de vente spécifique sur le tableau de bord Prévisions des ventes de l’espace de travail CSM.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Sécurité de système > Groupes.
    2. Sélectionnez Nouveau.
      Nouvelle équipe de vente
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Champ Description
      Nom Nom de l’équipe qui sera visible sur le tableau de bord de prévisions des ventes.
      E-mail de groupe ID d’e-mail de l’équipe.
      Responsable Nom du gestionnaire du groupe.
      Société parente Groupe parent de l’équipe pour laquelle vous souhaitez faire une prévision.
      Description Brève description de l’équipe et de ses activités commerciales.
      Type Sélectionnez uniquement l’équipe de vente.
    4. Sélectionnez Soumettre.
      La nouvelle équipe est créée et ajoutée sur la page Groupes.