Exécuter les affectations

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Exécutez les affectations de territoire de vente pour affecter des entités CRM au territoire le plus éligible. Chaque territoire est vérifié par rapport à ses propres conditions de territoire ou à des conditions de territoire en cascade liées à l’entité CRM.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur du territoire des ventes

    • Effectuez toutes les étapes de configuration prérequises, telles que l’activation du modèle de territoire de vente, la configuration des niveaux de territoire et la définition des conditions du territoire.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Gestion des territoires de ventes > Exécuter les affectations.
    2. Sélectionnez un modèle de territoire de vente actif ou un territoire pour exécuter les règles d’affectation :
      • Si le modèle de territoire de vente actif est sélectionné, toutes les sources sélectionnées et leurs données sont évaluées par rapport à la hiérarchie complète du territoire. Le territoire affecté existant sera remplacé par le territoire nouvellement évalué.
      • Si le territoire actif est sélectionné, seules les entités sans territoire affecté sont évaluées par rapport à la condition de territoire.
    3. Sélectionnez une ou plusieurs tables sources sur lesquelles exécuter des règles d'affectation :
      • Opportunité (sn_opty_mgmt_core_opportunity)
      • Piste (sn_lead_mgmt_core_lead)
      • Consommateur (csm_consumer)
      • Compte (customer_account)
    4. Sélectionnez Exécuter les règles d’affectation.

    Résultats

    La gestion des territoires de vente est affectée dans les entités CRM. Tous les administrateurs du territoire de vente recevront une notification par e-mail lorsque la tâche sera terminée. Les entités sources sélectionnées sont affectées à un territoire si elles remplissent les conditions de territoire.