Réviser les opportunités existantes après une mise à niveau

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • exécutez un travail planifié pour modifier les opportunités plus anciennes afin qu’elles puissent prendre en charge les éléments de ligne d’opportunité parent-enfant.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La tâche planifiée permet de mettre à jour les lignes d’opportunité sur les opportunités créées avant ou à la Yokohama version du premier trimestre. À partir de Yokohama la version Q2, les lignes d’opportunité suivent une structure hiérarchique parent-enfant. La hiérarchie est obtenue en ajoutant de nouveaux champs sur une ligne d’opportunité et affecte la fonctionnalité de tarification. Pour que les lignes existantes intègrent la fonctionnalité de tarification mise à jour, les champs nouvellement ajoutés doivent être renseignés et la structure hiérarchique doit être en place.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Définition du système > Travaux planifiés.
    2. Dans le menu de la tâche planifiée, recherchez la tâche Réviser les opportunités existantes lors de la mise à niveau .
    3. Ouvrez la tâche et sélectionnez Exécuter maintenant.
    4. Accédez à la Tous > Journaux Système > Journal système > Tous.
    5. Confirmez que la tâche est terminée en vérifiant le message Opportunity Upgrade Job Completed .
      Le journal répertorie le nombre total d’enregistrements traités, ainsi que leur nombre de réussites et d’échecs.
      Remarque :
      Si la tâche est brusquement arrêtée, le journal affiche Opportunity Upgrade Job a rencontré des erreurs en plus du message d’erreur.

    Résultats

    La tâche planifiée met à jour les opportunités ouvertes (pas dans les étapes fermées). La tâche fonctionne différemment pour les opportunités qui sont synchronisées avec Devis que pour celles qui ne le sont pas.

    Exemple

    Pour les opportunités ouvertes et non synchronisées :
    1. La tâche planifiée met à jour les champs Élément de ligne Principale opportunité et Spécification de produit nouvellement ajoutés pour toutes les lignes d’opportunité.
    2. Si une offre de produit complexe comporte une offre enfant, la tâche crée des lignes d’opportunité enfant sous la ligne parente. Les lignes enfants nouvellement créées contiennent des valeurs correctes renseignées pour les champs nouvellement ajoutés.
    3. Un appel de tarification ultérieur est effectué pour renseigner les champs de tarification de toutes les lignes de la hiérarchie.

    Pour les opportunités ouvertes et synchronisées :

    1. Une tâche planifiée met à jour le champ Élément de ligne de la première opportunité nouvellement ajouté pour toutes les lignes d’opportunité.
    2. Le champ Spécification de produit , la nouvelle hiérarchie et les champs de tarification de cette ligne ne sont mis à jour que si un changement est apporté à la ligne de devis synchronisée correspondante.
    Remarque :
    Après la mise à niveau vers la Yokohama version Q2, exécutez le travail planifié avant de travailler avec Opportunity. Le non-respect de cette consigne entraîne un comportement incohérent dans Opportunity et les tables connexes.