Examen des comptes clients ou partenaires

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture
  • Découvrez comment vos agents de saisie et d’exécution, vos gestionnaires et prestataires peuvent utiliser la vue à 360° dans l’application Gestion des commandes pour obtenir une meilleure perspective de l’activité associée au compte d’un client ou d’un partenaire.

    En tant qu’agent de commande, gestionnaire ou prestataire, vous pouvez utiliser les informations de compte de votre client ou partenaire pour obtenir une compréhension claire du contact, de la commande, du service client, de l’inventaire des produits et de l’activité des éléments de base d’installation pour un compte. Grâce à ces informations, vous pouvez suivre les types d’informations suivants :
    • Nombre de contrats de service créés ou renouvelés pour le compte
    • Nombre de commandes client et de commandes de service soumises par le client et quels sont leurs états d’exécution actuels.
    • Nombre de demandes ou de tickets du service clientèle actifs du compte et quels sont leurs états actuels.
    • Les produits et équipements que le client a commandés ou installés sur ses sites. En utilisant ces informations, vos agents de commande peuvent avoir un aperçu des produits ou services supplémentaires qu’ils peuvent vendre au client.
    Remarque :
    Pour savoir comment créer de nouveaux comptes clients, consultez la rubrique Configuration des comptes et des contacts dans Gestion du service client (CSM).