Ajouter des produits à un devis

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Gestion des devis Catalogue pour ajouter des produits à votre devis.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez utiliser l’onglet Catalogue pour rechercher et sélectionner des offres de produits dans des catalogues et les ajouter à votre devis. Vous pouvez choisir des offres de produits simples et complexes. Les offres de produits complexes disposent d’options de personnalisation du produit à l’aide du configurateur de produits.
    Remarque :
    Vérifiez vos droits pour voir si le configurateur de produits est disponible.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Estimations > Tous et sélectionnez le devis que vous souhaitez utiliser.
    3. Sélectionnez l’onglet Catalogue .
    4. Dans la hiérarchie du catalogue de produits, sélectionnez le catalogue de produits que vous souhaitez utiliser.
      Le catalogue de produits affiche les produits disponibles dans les cartes d’offre de produits.
    5. Dans la carte d’offre de produits, sélectionnez le produit.
      • Pour un produit simple qui n’a pas d’options sélectionnables, sélectionnez Ajouter.
      • Pour un produit configurable doté d’options que vous pouvez choisir, sélectionnez Personnaliser pour ouvrir le configurateur de produit permettant de sélectionner les options du produit.

        Lorsque vous configurez le produit, vous pouvez modifier le prix, valider, puis enregistrer vos sélections. Pour plus d’informations sur l’utilisation du configurateur de produit, reportez-vous à la section Utilisation des Gestion de la relation client pour les ventes applications.

      L’offre de produit est ajoutée au devis en tant qu’élément de ligne.